Integración de Microsoft Exchange con Wealthbox CRM por agentes y asistentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Microsoft Exchange y Wealthbox CRM.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Sobre Microsoft Exchange

Microsoft Exchange es una potente plataforma de colaboración, mensajería y movilidad empresarial que ayuda a realizar el trabajo. Permite que las personas se comuniquen y colaboren eficazmente mediante las conocidas funciones de correo electrónico, chat, vídeo y voz.

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.

Integraciones para Wealthbox CRM
Conectar Microsoft Exchange Wealthbox CRM de forma más sencilla

Es fácil conectar Microsoft Exchange Wealthbox CRM sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Calendario Inicio del evento

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  • Nuevo evento del calendario

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  • Nuevo contacto

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  • Nuevo correo electrónico

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  • Calendario de eventos actualizado

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  • Nuevo flujo de trabajo

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  • Acciones
  • Crear evento

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  • Añadir miembro al hogar

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  • Crear evento

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  • Crear hogar

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  • Crear nota

    Crea una nueva nota.

  • Crear oportunidades

    Crea una nueva oportunidad.

  • Crear proyecto

    Crea un nuevo proyecto.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea.

  • Iniciar flujo de trabajo

    Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.

Cómo funciona la integración de Microsoft Exchange y Wealthbox CRM

  1. Paso 1: Elige Microsoft Exchange como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Wealthbox CRM como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Microsoft Exchange a Wealthbox CRM.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en July 21, 2024, 11:36 am
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