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Integration von Wealthbox CRM mit Expensify durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Wealthbox CRM und Expensify zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Integrationen für Wealthbox CRM
Über Wealthbox CRM

Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.

Über Expensify

Expensify ist eine einfache App zur Kostenerfassung, die Ihre Belege automatisch erfasst und in verwertbare Daten umwandelt. So können Sie keine Zeit mehr mit Papierkram verschwenden und sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren.

Integrationen für Expensify
Expensify Alternativen

Suchen Sie nach den Expensify Alternativen? Hier ist die Liste der Top Expensify Alternativen

  • Harvest Integration Harvest
  • Xero Integration Xero
  • Oracle E-Business Suite Integration Oracle E-Business Suite
  • Zoho Invoice Integration Zoho Invoice
  • Zoho Expense Integration Zoho Expense
Verbinden Sie Wealthbox CRM Expensify auf einfachere Weise

Es ist einfach, Wealthbox CRM Expensify ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neuer Kommentar

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neue Veranstaltung

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.

  • Neue Note

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.

  • Neue Chance

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.

  • Neuer Arbeitsablauf

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.

  • Aktionen
  • Mitglied zum Haushalt hinzufügen

    Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen neuen Kontakt an.

  • Ereignis erstellen

    Erzeugt ein neues Ereignis.

  • Haushalt erstellen

    Einen neuen Haushalt gründen

  • Notiz erstellen

    Erzeugt eine neue Notiz.

  • Gelegenheit schaffen

    Schafft eine neue Chance.

  • Projekt erstellen

    Erzeugt ein neues Projekt.

  • Aufgabe erstellen

    Legt eine neue Aufgabe an.

  • Workflow starten

    Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.

  • Spesenbericht erstellen

    Nur für Expensify Premium-Benutzer! Erstellt eine neue Reisekostenabrechnung.

  • Einzelne Ausgabe erstellen

    Erzeugt einen einzelnen Ausgabenposten

  • Bericht als PDF exportieren

    Anhand einer Berichts-ID (aus einem Auslöser) diesen Bericht in ein PDF-Dokument exportieren

Wie Wealthbox CRM & Expensify Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Wealthbox CRM als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie Expensify als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Wealthbox CRM an Expensify senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 1:46 am
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