Integrando Salesforce com Microsoft Excel por agentes e assistentes de IA
Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Salesforce e Microsoft Excel
- Não é necessário cartão de crédito
- 7 dias de teste gratuito
- Configuração rápida de relâmpagos
20 milhões horas-homem economizadas
Plataforma de integração de aplicativos premiada
Salesforce é a plataforma de serviço ao cliente com capacidades sociais. Com Salesforce, as empresas podem alinhar os seus processos comerciais e estratégias de serviço ao cliente para se adaptarem aos seus clientes, empregados e parceiros muito melhor do que antes. Salesforce é um fornecedor líder de soluções de computação em nuvem para empresas sociais.
Sobre Microsoft Excel
Microsoft Excel é um programa de aplicação para cálculos e gestão de dados, que gera folhas de cálculo, e funciona como uma base de dados. Torna mais fácil organizar, analisar e apresentar dados, ao mesmo tempo que ajuda a tomar decisões empresariais informadas com base na análise.
Integrações para Microsoft ExcelProcura as alternativas Microsoft Excel? Aqui está a lista das principais Microsoft Excel Alternativas
-
![Google Sheets Integration]()
Google Sheets
-
![Smartsheet Integration]()
Smartsheet
É fácil de ligar Salesforce Microsoft Excel sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.
- Gatilhos
-
Nova contaDispara o momento em que uma nova conta é criada.
-
Novo anexo
Acciona quando é criado um novo anexo.
-
Novo caso
Acciona sempre que é criado um novo caso na sua conta.
-
Novo Contacto
Desencadeia-se com a criação de um novo contacto.
-
Novo Evento
Desencadeia-se com a criação de um novo evento.
-
Novo chumbo
Acciona o momento em que há uma nova pista na sua conta.
-
Nova oportunidade
Desencadeia-se com a criação de uma nova oportunidade.
-
Novo produto
Desencadeia-se com a criação de um novo produto.
-
Novo registo
Acciona quando é criado um registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.).
-
Nova Tarefa
Acciona sempre que uma nova tarefa é criada na sua conta.
-
Mudança de fase de oportunidade
Acciona sempre que a fase de uma oportunidade é alterada.
-
Registo actualizado
Acciona quando qualquer registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.) é actualizado.
-
Nova fila na mesaAcciona quando uma nova linha é adicionada a uma tabela numa folha de cálculo.
-
Nova ficha de trabalho
Acciona quando uma nova folha de trabalho é adicionada a uma folha de cálculo.
- Acções
-
Criar anexo
Criar um novo anexo (máx 25 mb)
-
Criar Contacto
Criar um novo contacto.
-
Criar objecto personalizado
Crie um novo objecto personalizado à sua escolha.
-
Criar Evento
Criar um novo evento.
-
Criar Chumbo
Criar uma nova pista.
-
Criar Oportunidade
Criar uma nova oportunidade.
-
Criar Registo
Cria um registo.
-
Contacto de actualização
Actualizar um contacto existente.
-
Registo de actualização
Actualiza um registo existente.
-
Adicionar Fileira à Mesa
Acrescenta uma nova linha ao final de uma tabela específica.
Como Salesforce & Microsoft Excel Funcionamento da Integração
-
Passo 1: Escolher Salesforce como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.
(30 segundos)
-
Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.
(10 segundos)
-
Passo 3: Escolher Microsoft Excel como aplicação de acção e autenticar.
(30 segundos)
-
Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.
(10 segundos)
-
Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Salesforce a Microsoft Excel.
(2 minutos)
-
O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.