Integración de Salesforce con Microsoft Excel por agentes y asistentes de IA
Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Salesforce y Microsoft Excel.
- No se requiere tarjeta de crédito
- Prueba gratuita de 7 días
- Instalación rápida como un rayo
20 millones de horas hombre ahorradas
Plataforma de integración de aplicaciones galardonada
Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.
Sobre Microsoft Excel
Microsoft Excel es un programa de aplicación para cálculos y gestión de datos, que genera hojas de cálculo y funciona como base de datos. Facilita la organización, el análisis y la presentación de datos, al tiempo que ayuda a tomar decisiones empresariales fundamentadas basadas en el análisis.
Integraciones para Microsoft Excel¿Busca alternativas a Microsoft Excel? Aquí está la lista de las mejores alternativas a Microsoft Excel.
-
![Google Sheets Integration]()
Google Sheets
-
![Smartsheet Integration]()
Smartsheet
Es fácil conectar Salesforce Microsoft Excel sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.
- Disparadores
-
Cuenta nuevaSe activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
-
Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
-
Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
-
Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
-
Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
-
Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
-
Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
-
Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
-
Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
-
Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
-
Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
-
Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
-
Nueva fila en la tablaSe activa cuando se añade una nueva fila a una tabla de una hoja de cálculo.
-
Nueva hoja de cálculo
Se activa cuando se añade una nueva hoja de cálculo a una hoja de cálculo.
- Acciones
-
Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
-
Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
-
Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
-
Crear evento
Crea un nuevo evento.
-
Crear Lead
Crear una nueva pista.
-
Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
-
Crear registro
Crea un registro.
-
Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
-
Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
-
Añadir fila a la tabla
Añade una nueva fila al final de una tabla específica.
Cómo funciona la integración de Salesforce y Microsoft Excel
-
Paso 1: Elige Salesforce como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.
(30 segundos)
-
Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.
(10 segundos)
-
Paso 3: Elegir Microsoft Excel como aplicación de acción y autentificarse.
(30 segundos)
-
Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.
(10 segundos)
-
Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Salesforce a Microsoft Excel.
(2 minutos)
-
¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.