Integration von Salesforce mit Microsoft Excel durch KI-Agenten und -Assistenten
Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Salesforce und Microsoft Excel zu automatisieren
- Keine Kreditkarte benötigt
- 7 Tage kostenlose Testversion
- Blitzschnelle Einrichtung
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart
Preisgekrönte App-Integrationsplattform
Salesforce ist die Kundenservice-Plattform mit Social-Media-Funktionen. Mit Salesforce können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und Kundenservice-Strategien viel besser als bisher auf ihre Kunden, Mitarbeiter und Partner abstimmen. Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für soziale Unternehmen.
Über Microsoft Excel
Microsoft Excel ist ein Anwendungsprogramm für Berechnungen und Datenverwaltung, das Tabellenkalkulationen erstellt und als Datenbank fungiert. Es erleichtert das Organisieren, Analysieren und Präsentieren von Daten und hilft dabei, auf der Grundlage der Analyse fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Integrationen für Microsoft ExcelSuchen Sie nach den Microsoft Excel Alternativen? Hier ist die Liste der Top Microsoft Excel Alternativen
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![Google Sheets Integration]()
Google Sheets
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![Smartsheet Integration]()
Smartsheet
Es ist einfach, Salesforce Microsoft Excel ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.
- Auslöser
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Neues KontoWird ausgelöst, sobald ein neues Konto erstellt wird.
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Neue Anlage
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Anhang erstellt wird.
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Neuer Fall
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Fall in Ihrem Konto erstellt wird.
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Neuer Kontakt
Wird bei der Erstellung eines neuen Kontakts ausgelöst.
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Neue Veranstaltung
Wird bei der Erstellung eines neuen Ereignisses ausgelöst.
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Neue Leitung
Wird ausgelöst, sobald ein neuer Lead in Ihrem Konto vorhanden ist.
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Neue Chance
Wird bei der Schaffung einer neuen Gelegenheit ausgelöst.
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Neues Produkt
Wird bei der Erstellung eines neuen Produkts ausgelöst.
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Neuer Rekord
Wird ausgelöst, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (z. B. Kontakt, Lead, Opportunity usw.) erstellt wird.
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Neue Aufgabe
Wird immer dann ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe in Ihrem Konto erstellt wird.
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Opportunitätsphase Veränderung
Wird immer dann ausgelöst, wenn die Stufe einer Verkaufschance geändert wird.
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Aktualisierter Datensatz
Wird ausgelöst, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (z. B. Kontakt, Lead, Opportunity usw.) aktualisiert wird.
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Neue Zeile in der TabelleWird ausgelöst, wenn eine neue Zeile zu einer Tabelle in einem Arbeitsblatt hinzugefügt wird.
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Neues Arbeitsblatt
Wird ausgelöst, wenn ein neues Arbeitsblatt zu einem Arbeitsblatt hinzugefügt wird.
- Aktionen
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Anlage erstellen
Einen neuen Anhang erstellen (max. 25 MB)
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Kontakt erstellen
Erstellen Sie einen neuen Kontakt.
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Benutzerdefiniertes Objekt erstellen
Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Objekt nach Ihren Wünschen.
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Ereignis erstellen
Erstellen Sie ein neues Ereignis.
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Blei erstellen
Erstellen Sie eine neue Spur.
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Gelegenheit schaffen
Schaffen Sie eine neue Gelegenheit.
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Datensatz erstellen
Erzeugt einen Datensatz.
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Update Kontakt
Einen bestehenden Kontakt aktualisieren.
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Datensatz aktualisieren
Aktualisiert einen bestehenden Datensatz.
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Zeile zur Tabelle hinzufügen
Fügt eine neue Zeile am Ende einer bestimmten Tabelle hinzu.
Wie Salesforce & Microsoft Excel Integration funktionieren
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Schritt 1: Wählen Sie Salesforce als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.
(30 Sekunden)
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Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.
(10 Sekunden)
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Schritt 3: Wählen Sie Microsoft Excel als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.
(30 Sekunden)
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Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.
(10 Sekunden)
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Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Salesforce an Microsoft Excel senden möchten.
(2 Minuten)
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Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.