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Intégration de Salesforce à Microsoft Excel par les agents et assistants IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Salesforce et Microsoft Excel.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
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20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

Intégrations pour Salesforce
A propos de Salesforce

Salesforce est une plateforme de service client dotée de fonctionnalités de type social. Grâce à Salesforce, les entreprises peuvent aligner leurs processus commerciaux et leurs stratégies de service à la clientèle pour s'adapter à leurs clients, employés et partenaires bien mieux qu'auparavant. Salesforce est l'un des principaux fournisseurs de solutions de cloud computing pour les entreprises sociales.

A propos de Microsoft Excel

Microsoft Excel est un programme d'application pour les calculs et la gestion des données, qui génère des feuilles de calcul et fonctionne comme une base de données. Il facilite l'organisation, l'analyse et la présentation des données tout en aidant à prendre des décisions commerciales éclairées sur la base de l'analyse.

Intégrations pour Microsoft Excel
Microsoft Excel Alternatives

Vous cherchez des alternatives à Microsoft Excel ? Voici la liste des meilleures alternatives à Microsoft Excel.

  • Google Sheets Integration Google Sheets
  • Smartsheet Integration Smartsheet
Connecter Salesforce Microsoft Excel de manière plus facile

Il est facile de connecter Salesforce Microsoft Excel sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Nouveau compte

    Se déclenche au moment où un nouveau compte est créé.

  • Nouvelle pièce jointe

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle pièce jointe est créée.

  • Nouveau cas

    Se déclenche chaque fois qu'un nouveau cas est créé dans votre compte.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lors de la création d'un nouveau contact.

  • Nouvel événement

    Se déclenche lors de la création d'un nouvel événement.

  • Nouvelle piste

    Se déclenche dès qu'il y a un nouveau prospect dans votre compte.

  • Nouvelle opportunité

    Se déclenche lors de la création d'une nouvelle opportunité.

  • Nouveau produit

    Déclenchement lors de la création d'un nouveau produit.

  • Nouveau record

    Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est créé.

  • Nouvelle tâche

    Se déclenche chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée dans votre compte.

  • Opportunité Changement d'étape

    Se déclenche chaque fois que le stade d'une opportunité est modifié.

  • Dossier actualisé

    Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est mis à jour.

  • Nouvelle rangée dans le tableau

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à un tableau dans une feuille de calcul.

  • Nouvelle feuille de travail

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle feuille de calcul est ajoutée à une feuille de calcul.

  • Actions
  • Créer une pièce jointe

    Créer une nouvelle pièce jointe (max 25 mb)

  • Créer un contact

    Créez un nouveau contact.

  • Créer un objet personnalisé

    Créez un nouvel objet personnalisé selon votre choix.

  • Créer un événement

    Créez un nouvel événement.

  • Créer une piste

    Créez une nouvelle piste.

  • Créer une opportunité

    Créez une nouvelle opportunité.

  • Créer un enregistrement

    Crée un enregistrement.

  • Mise à jour du contact

    Mettre à jour un contact existant.

  • Mise à jour de l'enregistrement

    Met à jour un enregistrement existant.

  • Ajouter une rangée au tableau

    Ajoute une nouvelle ligne à la fin d'un tableau spécifique.

Comment Salesforce & Microsoft Excel Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Salesforce comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Microsoft Excel comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Salesforce à Microsoft Excel.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 21, 2024, 2:22 am
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