Integrando PandaDoc com Cliniko por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre PandaDoc e Cliniko

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Sobre PandaDoc

A PandaDoc é uma empresa americana de software que fornece software SaaS. A plataforma fornece software de processos de venda

Sobre Cliniko

Cliniko é uma aplicação de gestão de práticas baseadas na nuvem que ajuda as empresas de saúde a gerir a marcação de consultas, facturação, e processamento de pagamentos, entre outras coisas. Permite aos médicos documentar os registos de saúde dos pacientes utilizando modelos personalizados e capacidade de arrastar e largar para incluir fotografias, diagramas, e notas de tratamento.

Integrações para Cliniko
Ligar PandaDoc Cliniko de forma mais fácil

É fácil de ligar PandaDoc Cliniko sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Documento Concluído

    Acciona quando um documento é preenchido.

  • Documento pago

    Acciona quando um documento é pago.

  • Documento Enviado

    Acciona quando um documento é enviado.

  • Estado do Documento Alterado

    Acciona quando o estado de um documento muda para rascunho, enviado, visto, completado, pago, etc.

  • Marcação individual cancelada

    Disparado quando uma marcação individual é cancelada.

  • Formulário de nomeação de cliente

    Disparado quando é criado o formulário de marcação.

  • Nomeação individual apagada

    Accionado quando uma marcação individual é apagada.

  • Nova Fatura

    Aciona quando uma fatura é criada

  • Novo Paciente

    Acciona quando um paciente é criado.

  • Novo produto

    Acciona quando um produto é criado.

  • Novos blocos indisponíveis

    Acionado quando um bloco indisponível é criado

  • Contacto Novo ou Actualizado

    Disparado quando um novo contacto é criado ou actualizado.

  • Nomeação de grupo nova ou actualizada

    Accionado quando se cria ou actualiza uma nomeação de grupo.

  • Nomeação individual nova ou actualizada

    Disparado quando uma nomeação individual é criada ou actualizada.

  • Paciente novo ou actualizado

    Disparado quando um paciente é criado ou actualizado.

  • Médico novo ou actualizado

    Accionado quando um praticante é criado ou actualizado.

  • Notas de tratamento novas ou actualizadas

    Disparado quando notas de tratamento são criadas ou actualizadas.

  • Fatura Atualizada

    Acionado quando uma fatura é atualizada

  • Acções
  • Criar documento

    Cria um documento a partir de modelos.

  • Enviar documento

    Enviar um documento.

  • Cancelar agendamento

    Cancelar o compromisso de saída.

  • Criar Nomeação

    Cria uma Nomeação.

  • Criar Contacto

    Cria um Contacto

  • Criar Paciente

    Cria os Detalhes de um Paciente.

  • Criar Anexo do Paciente

    Criar anexo do paciente.

  • Ajuste de stock

    Cria um ajuste de stock

  • Nomeação de actualização

    Actualizar um compromisso existente.

  • Atualizar paciente

    Atualizar detalhes de um paciente

Como PandaDoc & Cliniko Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher PandaDoc como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Cliniko como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de PandaDoc a Cliniko.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 21, 2024, 2:23 am
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