Integração PandaDoc Cliniko usando agentes de IA
O Appy Pie Automate permite que você integre PandaDoc com Cliniko usando agentes de IA
- Não é necessário cartão de crédito
- 7 dias de teste gratuito
- Configuração rápida de relâmpagos
Simplifique a integração PandaDoc Cliniko com configuração perfeita
Configure facilmente a integração PandaDoc Cliniko sem codificação. Comece a automatizar seus fluxos de trabalho e integre o PandaDoc com o Cliniko hoje mesmo.
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Documento Concluído
Acciona quando um documento é preenchido.
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Documento pago
Acciona quando um documento é pago.
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Documento Enviado
Acciona quando um documento é enviado.
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Estado do Documento Alterado
Acciona quando o estado de um documento muda para rascunho, enviado, visto, completado, pago, etc.
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Marcação individual cancelada
Disparado quando uma marcação individual é cancelada.
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Formulário de nomeação de cliente
Disparado quando é criado o formulário de marcação.
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Nomeação individual apagada
Accionado quando uma marcação individual é apagada.
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Nova Fatura
Aciona quando uma fatura é criada
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Novo Paciente
Acciona quando um paciente é criado.
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Novo produto
Acciona quando um produto é criado.
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Novos blocos indisponíveis
Acionado quando um bloco indisponível é criado
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Contacto Novo ou Actualizado
Disparado quando um novo contacto é criado ou actualizado.
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Nomeação de grupo nova ou actualizada
Accionado quando se cria ou actualiza uma nomeação de grupo.
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Nomeação individual nova ou actualizada
Disparado quando uma nomeação individual é criada ou actualizada.
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Paciente novo ou actualizado
Disparado quando um paciente é criado ou actualizado.
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Médico novo ou actualizado
Accionado quando um praticante é criado ou actualizado.
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Notas de tratamento novas ou actualizadas
Disparado quando notas de tratamento são criadas ou actualizadas.
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Fatura Atualizada
Acionado quando uma fatura é atualizada
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Enviar documento
Enviar um documento.
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Enviar documento
Enviar um documento.
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Criar documento
Cria um documento a partir de modelos.
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Enviar documento
Enviar um documento.
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Cancelar agendamento
Cancelar o compromisso de saída.
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Criar Nomeação
Cria uma Nomeação.
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Criar Contacto
Cria um Contacto
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Criar Paciente
Cria os Detalhes de um Paciente.
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Criar Anexo do Paciente
Criar anexo do paciente.
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Ajuste de stock
Cria um ajuste de stock
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Nomeação de actualização
Actualizar um compromisso existente.
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Atualizar paciente
Atualizar detalhes de um paciente
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Documento Concluído
Acciona quando um documento é preenchido.
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Documento pago
Acciona quando um documento é pago.
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Documento Enviado
Acciona quando um documento é enviado.
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Estado do Documento Alterado
Acciona quando o estado de um documento muda para rascunho, enviado, visto, completado, pago, etc.
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Marcação individual cancelada
Disparado quando uma marcação individual é cancelada.
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Formulário de nomeação de cliente
Disparado quando é criado o formulário de marcação.
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Nomeação individual apagada
Accionado quando uma marcação individual é apagada.
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Nova Fatura
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Novo Paciente
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Novos blocos indisponíveis
Acionado quando um bloco indisponível é criado
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Notas de tratamento novas ou actualizadas
Disparado quando notas de tratamento são criadas ou actualizadas.
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Fatura Atualizada
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Enviar documento
Enviar um documento.
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Enviar documento
Enviar um documento.
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Criar documento
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Enviar documento
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Cancelar agendamento
Cancelar o compromisso de saída.
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Cria um Contacto
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Criar Paciente
Cria os Detalhes de um Paciente.
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Criar Anexo do Paciente
Criar anexo do paciente.
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Ajuste de stock
Cria um ajuste de stock
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Nomeação de actualização
Actualizar um compromisso existente.
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Atualizar paciente
Atualizar detalhes de um paciente
Como funcionam as integrações PandaDoc e Cliniko
Siga as etapas abaixo para começar a configurar suas integrações PandaDoc usando o Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Etapa 1: Selecionar gatilho
Escolha PandaDoc como o aplicativo de gatilho, selecione o evento, autentique e teste com sucesso
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Etapa 2: Selecione Ação
Após concluir o teste de gatilho, selecione Cliniko como o aplicativo de ação na lista.
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Etapa 3: Autenticar
Conecte sua conta Cliniko e autentique-a.
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Etapa 4: Configuração e teste
Selecione os dados que deseja enviar de PandaDoc para Cliniko e seu Agente de IA estará pronto!
Simplifique seu fluxo de trabalho com a automação do Appy Pie
perguntas frequentes
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A PandaDoc é uma empresa americana de software que fornece software SaaS. A plataforma fornece software de processos de venda
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Cliniko é uma aplicação de gestão de práticas baseadas na nuvem que ajuda as empresas de saúde a gerir a marcação de consultas, facturação, e processamento de pagamentos, entre outras coisas. Permite aos médicos documentar os registos de saúde dos pacientes utilizando modelos personalizados e capacidade de arrastar e largar para incluir fotografias, diagramas, e notas de tratamento.
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A integração entre PandaDoc e Cliniko é um processo contínuo que permite o compartilhamento eficiente de dados e colaboração entre os dois aplicativos. Aqui está um guia passo a passo sobre como essa integração funciona:
- Estabelecimento de conexão: O primeiro passo é estabelecer uma conexão segura entre PandaDoc e Cliniko. Isso normalmente é feito por meio de uma integração de API (Application Programming Interface), onde ambos os aplicativos se comunicam e trocam dados.
- Mapeamento de dados: ao alinhar elementos de dados correspondentes, esse processo garante o compartilhamento de dados significativos e contextualmente corretos em tempo real.
- Autenticação e Autorização: Esta etapa garante que somente entidades autorizadas possam interagir com os dados, evitando acesso não autorizado e possíveis violações.
- Sincronização de dados: com a conexão, o mapeamento e a autenticação em vigor, os dados são sincronizados entre os aplicativos.
- Atualizações em tempo real: esse recurso fornece aos usuários as informações mais recentes, permitindo que eles tomem decisões informadas com base em dados ao vivo.
- Personalização e automação: adapte a integração às necessidades específicas do negócio. Automatize processos, acione ações e configure notificações para aumentar a eficiência e agilizar os fluxos de trabalho.
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Ao avaliar a segurança da integração do PandaDoc com o Cliniko, é preciso garantir que os protocolos de criptografia sejam fortes ao transmitir dados entre os dois aplicativos. O Appy Pie está em conformidade com vários regulamentos de proteção de dados, como GDPR e CCPA. Ele também oferece autenticação de dois fatores e criptografia. Aqui está um guia conciso para avaliar a segurança da integração PandaDoc-Cliniko:
- Criptografia de dados: isso garantirá que qualquer informação compartilhada permaneça segura e inacessível a terceiros não autorizados.
- Autenticação e autorização: é crucial garantir que o processo de integração tenha mecanismos fortes de autenticação de dois fatores.
- Controle de acesso: isso impedirá que usuários não autorizados tenham acesso a informações confidenciais ou realizem ações que não têm permissão para fazer.
- Segurança de armazenamento de dados: Isso garante que os bancos de dados ou sistemas de armazenamento usados pela integração PandaDoc e Cliniko tenham medidas de segurança adequadas.
- Educação e conscientização do usuário: a Appy Pie garante que as empresas que usam os aplicativos integrados sejam treinadas para reconhecer potenciais ameaças à segurança.
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