Intégration de PandaDoc à Cliniko par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre PandaDoc et Cliniko.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
PandaDoc est un éditeur de logiciels américain qui fournit des logiciels en mode SaaS. La plateforme fournit des logiciels de processus de vente
A propos de Cliniko
Cliniko est une application de gestion de cabinet basée sur le cloud qui aide les cabinets de santé à gérer, entre autres, la prise de rendez-vous, la facturation et le traitement des paiements. Elle permet aux médecins de documenter les dossiers médicaux des patients à l'aide de modèles personnalisés et de la fonction glisser-déposer pour inclure des photographies, des diagrammes et des notes de traitement.
Intégrations pour ClinikoIl est facile de connecter PandaDoc Cliniko sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
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Document terminéSe déclenche lorsqu'un document est terminé.
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Document Paid
Se déclenche lorsqu'un document est payé.
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Document Sent
Se déclenche lorsqu'un document est envoyé.
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Changement d'état du document
Déclenchement lorsqu'un document passe au statut de brouillon, envoyé, consulté, terminé, payé, etc.
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Rendez-vous individuel annuléDéclenché lorsqu'un rendez-vous individuel est annulé.
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Formulaire de rendez-vous avec le client
Déclenché lorsque le formulaire de rendez-vous est créé.
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Suppression du rendez-vous individuel
Déclenché lorsqu'un rendez-vous individuel est supprimé.
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Nouvelle facture
Déclencheur lors de la création d'une facture
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Nouveau patient
Déclenchement lorsqu'un patient est créé.
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Nouveau produit
Déclenchement lorsqu'un produit est créé.
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Nouveaux blocs indisponibles
Déclenché lors de la création d'un bloc indisponible
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Contact nouveau ou mis à jour
Déclenché lorsqu'un nouveau contact est créé ou mis à jour.
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Nouveau rendez-vous de groupe ou mise à jour
Déclenché lorsqu'un rendez-vous de groupe est créé ou mis à jour.
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Nouveau rendez-vous individuel ou mise à jour
Déclenché lorsqu'un rendez-vous individuel est créé ou mis à jour.
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Nouveau patient ou mise à jour
Déclenché lorsqu'un patient est créé ou mis à jour.
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Nouveau praticien ou mise à jour
Déclenché lorsqu'un praticien est créé ou mis à jour.
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Notes de traitement nouvelles ou mises à jour
Déclenché lorsque les notes de traitement sont créées ou mises à jour.
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Facture mise à jour
Déclenché lors de la mise à jour d'une facture
- Actions
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Créer un document
Crée un document à partir d'un modèle.
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Envoyer un document
Envoyer un document.
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Annuler le rendez-vous
Annuler le rendez-vous sortant.
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Créer un rendez-vous
Crée un rendez-vous.
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Créer un contact
Créer un contact
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Créer un patient
Crée des détails sur le patient.
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Créer une pièce jointe du patient
Créer une pièce jointe patient.
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Ajustement des stocks
Crée des ajustements de stock
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Mise à jour de la nomination
Mettre à jour un rendez-vous existant.
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Mettre à jour le patient
Mettre à jour les détails d'un patient
Comment PandaDoc & Cliniko Intégration fonctionnent
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Étape 1 : Choisissez PandaDoc comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
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Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
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Étape 3 : Choisissez Cliniko comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
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Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
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Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de PandaDoc à Cliniko.
(2 minutes)
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Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.