Integration von PandaDoc mit Cliniko durch KI-Agenten und -Assistenten
Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen PandaDoc und Cliniko zu automatisieren
- Keine Kreditkarte benötigt
- 7 Tage kostenlose Testversion
- Blitzschnelle Einrichtung
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart
Preisgekrönte App-Integrationsplattform
PandaDoc ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das SaaS-Software anbietet. Die Plattform bietet Software für Vertriebsprozesse
Über Cliniko
Cliniko ist eine Cloud-basierte Praxisverwaltungsanwendung, die Gesundheitsunternehmen unter anderem bei der Terminplanung, Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung unterstützt. Es ermöglicht Ärzten, die Gesundheitsdaten ihrer Patienten mithilfe von benutzerdefinierten Vorlagen und Drag-and-Drop-Funktionen zu dokumentieren, um Fotos, Diagramme und Behandlungsnotizen einzufügen.
Integrationen für ClinikoEs ist einfach, PandaDoc Cliniko ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.
- Auslöser
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Dokument ErledigtWird ausgelöst, wenn ein Dokument abgeschlossen ist.
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Paid Document
Wird ausgelöst, wenn ein Beleg bezahlt wird.
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Document Sent
Wird ausgelöst, wenn ein Dokument gesendet wird.
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Dokumentstatus geändert
Wird ausgelöst, wenn sich der Status eines Dokuments in "Entwurf", "Gesendet", "Gesehen", "Abgeschlossen", "Bezahlt" usw. ändert.
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Abgesagter individueller TerminWird ausgelöst, wenn ein einzelner Termin abgesagt wird.
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Kunden-Terminformular
Wird ausgelöst, wenn ein Terminformular erstellt wird.
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Gelöschter individueller Termin
Wird ausgelöst, wenn ein einzelner Termin gelöscht wird.
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Neue Rechnung
Trigger bei Erstellung einer Rechnung
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Neuer Patient
Wird ausgelöst, wenn ein Patient angelegt wird.
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Neues Produkt
Auslösen, wenn ein Produkt erstellt wird.
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Neue nicht verfügbare Blöcke
Wird ausgelöst, wenn ein nicht verfügbarer Block erstellt wird
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Neuer oder aktualisierter Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt oder aktualisiert wird.
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Neuer oder aktualisierter Gruppentermin
Wird ausgelöst, wenn ein Gruppentermin erstellt oder aktualisiert wird.
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Neuer oder aktualisierter individueller Termin
Wird ausgelöst, wenn ein einzelner Termin erstellt oder aktualisiert wird.
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Neuer oder aktualisierter Patient
Wird ausgelöst, wenn ein Patient angelegt oder aktualisiert wird.
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Neuer oder aktualisierter Praktiker
Wird ausgelöst, wenn ein Praktiker erstellt oder aktualisiert wird.
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Neue oder aktualisierte Behandlungshinweise
Wird ausgelöst, wenn Behandlungsnotizen erstellt oder aktualisiert werden.
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Aktualisierte Rechnung
Wird ausgelöst, wenn eine Rechnung aktualisiert wird
- Aktionen
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Dokument erstellen
Erstellt ein Dokument aus einer Vorlage.
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Dokument senden
Sendet ein Dokument.
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Termin absagen
Den ausstehenden Termin absagen.
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Termin erstellen
Erzeugt einen Termin.
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Kontakt erstellen
Erzeugt einen Kontakt
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Patient anlegen
Erstellt ein Patientendetail.
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Patientenanhang erstellen
Patientenanhang erstellen.
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Bestandsanpassung
Erzeugt eine Bestandsanpassung
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Aktualisierung der Ernennung
Einen bestehenden Termin aktualisieren.
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Patient aktualisieren
Patientendetails aktualisieren
Wie PandaDoc & Cliniko Integration funktionieren
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Schritt 1: Wählen Sie PandaDoc als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.
(30 Sekunden)
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Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.
(10 Sekunden)
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Schritt 3: Wählen Sie Cliniko als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.
(30 Sekunden)
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Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.
(10 Sekunden)
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Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von PandaDoc an Cliniko senden möchten.
(2 Minuten)
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Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.