Integración de PandaDoc con Cliniko por agentes y asistentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre PandaDoc y Cliniko.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Sobre PandaDoc

PandaDoc es una empresa de software estadounidense que ofrece software SaaS. La plataforma ofrece software de procesos de ventas

Sobre Cliniko

Cliniko es una aplicación de gestión de consultas basada en la nube que ayuda a las empresas sanitarias a gestionar la programación de citas, la facturación y el procesamiento de pagos, entre otras cosas. Permite a los médicos documentar los historiales médicos de los pacientes mediante plantillas personalizadas y la función de arrastrar y soltar para incluir fotografías, diagramas y notas de tratamiento.

Integraciones para Cliniko
Conectar PandaDoc Cliniko de forma más sencilla

Es fácil conectar PandaDoc Cliniko sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Documento finalizado

    Se activa cuando se completa un documento.

  • Documento pagado

    Se activa cuando se paga un documento.

  • Documento enviado

    Se activa cuando se envía un documento.

  • Estado del documento modificado

    Se activa cuando el estado de un documento cambia a borrador, enviado, visto, completado, pagado, etc.

  • Cita individual anulada

    Se activa cuando se cancela una cita individual.

  • Formulario de cita previa

    Se activa cuando se crea un formulario de cita.

  • Cita individual suprimida

    Se activa cuando se elimina una cita individual.

  • Nueva Factura

    Activador cuando se crea una factura

  • Paciente nuevo

    Se activa cuando se crea un paciente.

  • Nuevo producto

    Se activa cuando se crea un producto.

  • Nuevos bloques no disponibles

    Se activa cuando se crea un bloque no disponible

  • Contacto nuevo o actualizado

    Se activa cuando se crea o actualiza un nuevo contacto.

  • Cita de grupo nueva o actualizada

    Se activa cuando se crea o actualiza una cita de grupo.

  • Cita individual nueva o actualizada

    Se activa cuando se crea o actualiza una cita individual.

  • Paciente nuevo o actualizado

    Se activa cuando se crea o actualiza un paciente.

  • Practicante nuevo o actualizado

    Se activa cuando se crea o actualiza un practicante.

  • Notas de tratamiento nuevas o actualizadas

    Se activa cuando se crean o actualizan notas de tratamiento.

  • Factura Actualizada

    Se activa cuando se actualiza una factura

  • Acciones
  • Crear documento

    Crea un documento a partir de plantillas.

  • Enviar documento

    Enviar un documento.

  • Cancelar cita

    Cancelar la cita saliente.

  • Crear cita

    Crea una Cita.

  • Crear contacto

    Crear un contacto

  • Crear paciente

    Crea los datos de un paciente.

  • Crear archivo adjunto del paciente

    Crear archivo adjunto de paciente.

  • Ajuste de existencias

    Crea un ajuste de existencias

  • Actualizar nombramiento

    Actualizar una cita existente.

  • Actualizar Paciente

    Actualizar los detalles de un paciente

Cómo funciona la integración de PandaDoc y Cliniko

  1. Paso 1: Elige PandaDoc como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Cliniko como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de PandaDoc a Cliniko.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en July 21, 2024, 1:18 am
Reservar una cita