Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.
Integrações para Wealthbox CRMÉ fácil de ligar Lead Squared Wealthbox CRM sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.
Aciona quando um novo lead é criado.
Acciona quando é criado um novo comentário.
Acciona quando é criado um novo contacto.
Acciona quando um novo evento é criado.
Acciona quando é criada uma nova nota.
Acciona quando é criada uma nova oportunidade.
Acciona quando um novo projecto é criado.
Acciona quando é criado um novo fluxo de trabalho.
Crie um novo lead ou atualize um contato existente com base no endereço de e-mail.
Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.
Cria um novo contacto.
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Criar um novo lar
Cria uma nova nota.
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Cria uma nova tarefa.
Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.
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