Intégration de Lead Squared à Wealthbox CRM par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Lead Squared et Wealthbox CRM.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
A propos de Wealthbox CRM
Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
Intégrations pour Wealthbox CRMIl est facile de connecter Lead Squared Wealthbox CRM sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
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Nouveau prospectDéclenche lorsqu'un nouveau lead est créé.
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Nouveau commentaireSe déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
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Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
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Nouvel événement
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
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Nouvelle note
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouveau flux de travail
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
- Actions
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Créer ou mettre à jour un prospect
Créer un nouveau prospect ou mettre à jour un contact existant en fonction de l'adresse e-mail.
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Ajouter un membre au ménage
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
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Créer un contact
Crée un nouveau contact.
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Créer un événement
Crée un nouvel événement.
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Créer un foyer
Créer un nouveau ménage
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Créer une note
Crée une nouvelle note.
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Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
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Démarrer le flux de travail
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
Comment Lead Squared & Wealthbox CRM Intégration fonctionnent
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Étape 1 : Choisissez Lead Squared comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
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Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
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Étape 3 : Choisissez Wealthbox CRM comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
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Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
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Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Lead Squared à Wealthbox CRM.
(2 minutes)
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Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.