Integration von Lead Squared mit Wealthbox CRM durch KI-Agenten und -Assistenten
Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Lead Squared und Wealthbox CRM zu automatisieren
- Keine Kreditkarte benötigt
- 7 Tage kostenlose Testversion
- Blitzschnelle Einrichtung
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart
Preisgekrönte App-Integrationsplattform
Über Wealthbox CRM
Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.
Integrationen für Wealthbox CRMEs ist einfach, Lead Squared Wealthbox CRM ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.
- Auslöser
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Neuer LeadTriggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
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Neuer KommentarWird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.
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Neuer Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
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Neue Veranstaltung
Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.
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Neue Note
Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.
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Neue Chance
Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.
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Neues Projekt
Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.
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Neuer Arbeitsablauf
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.
- Aktionen
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Lead erstellen oder aktualisieren
Erstellen Sie einen neuen Lead oder aktualisieren Sie einen vorhandenen Kontakt basierend auf der E-Mail-Adresse.
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Mitglied zum Haushalt hinzufügen
Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.
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Kontakt erstellen
Legt einen neuen Kontakt an.
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Ereignis erstellen
Erzeugt ein neues Ereignis.
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Haushalt erstellen
Einen neuen Haushalt gründen
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Notiz erstellen
Erzeugt eine neue Notiz.
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Gelegenheit schaffen
Schafft eine neue Chance.
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Projekt erstellen
Erzeugt ein neues Projekt.
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Aufgabe erstellen
Legt eine neue Aufgabe an.
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Workflow starten
Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.
Wie Lead Squared & Wealthbox CRM Integration funktionieren
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Schritt 1: Wählen Sie Lead Squared als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.
(30 Sekunden)
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Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.
(10 Sekunden)
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Schritt 3: Wählen Sie Wealthbox CRM als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.
(30 Sekunden)
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Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.
(10 Sekunden)
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Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Lead Squared an Wealthbox CRM senden möchten.
(2 Minuten)
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Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.