Integration von Wealthbox CRM mit Tableau durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Wealthbox CRM und Tableau zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Über Wealthbox CRM

Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.

Über Tableau

Tableau ist ein Datenvisualisierungstool, das für Data Science und Business Intelligence verwendet wird. Es kann Rohdaten problemlos in verschiedenen Formaten und Visualisierungsstilen formatieren. Mit Tableau können Sie Dashboards erstellen und veröffentlichen und sie mit Kollegen, Partnern oder Kunden teilen - ganz ohne Programmieraufwand.

Integrationen für Tableau
Tableau Alternativen

Suchen Sie nach den Tableau Alternativen? Hier ist die Liste der Top Tableau Alternativen

  • Klipfolio Integration Klipfolio
  • monday.com Integration monday.com
  • Qlik Sense Integration Qlik Sense
Verbinden Sie Wealthbox CRM Tableau auf einfachere Weise

Es ist einfach, Wealthbox CRM Tableau ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neuer Kommentar

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neue Veranstaltung

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.

  • Neue Note

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.

  • Neue Chance

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.

  • Neuer Arbeitsablauf

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.

  • Neue Datenquelle

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Datenquelle aufgetreten ist.

  • Neues Projekt

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt aufgetreten ist.

  • Neue Ansicht

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Ansicht erstellt wird

  • Nuevo libro de trabajo

    Se activa cuando se crea un nuevo libro de trabajo.

  • Aktualisierte Datenquelle

    Auslöser, wenn eine bestehende Datenquelle aktualisiert wird

  • Aktualisierte Ansicht

    Wird ausgelöst, wenn eine vorhandene Ansicht in einem Arbeitsbuch aktualisiert wird.

  • Aktualisiertes Arbeitsbuch

    Wird ausgelöst, wenn ein vorhandenes Arbeitsbuch aktualisiert wird.

  • Aktionen
  • Mitglied zum Haushalt hinzufügen

    Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen neuen Kontakt an.

  • Ereignis erstellen

    Erzeugt ein neues Ereignis.

  • Haushalt erstellen

    Einen neuen Haushalt gründen

  • Notiz erstellen

    Erzeugt eine neue Notiz.

  • Gelegenheit schaffen

    Schafft eine neue Chance.

  • Projekt erstellen

    Erzeugt ein neues Projekt.

  • Aufgabe erstellen

    Legt eine neue Aufgabe an.

  • Workflow starten

    Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.

  • Datenquelle erstellen

    Erzeugt eine neue Datenquelle in Tableau.

  • Arbeitsmappe erstellen

    Erzeugt eine neue Arbeitsmappe in Tableau.

  • Datenquelle aktualisieren

    Aktualisiert eine vorhandene Datenquelle in Tableau.

  • Datenquelle aktualisieren

    Aktualisiert eine vorhandene Datenquelle in Tableau.

Wie Wealthbox CRM & Tableau Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Wealthbox CRM als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie Tableau als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Wealthbox CRM an Tableau senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 8:28 pm
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