Intégration de Wealthbox CRM à MeisterTask par les agents et assistants IA
Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Wealthbox CRM et MeisterTask.
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
20 millions d'heures de travail économisées
Plateforme d'intégration d'applications primée
Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
A propos de MeisterTask
MeisterTask est un logiciel convivial de gestion de projets et de tâches. Il est idéal pour l'organisation personnelle, mais aussi pour les équipes qui ont besoin d'être rapides et efficaces. MeisterTask fonctionne aussi bien sur vos appareils mobiles qu'en ligne dans votre navigateur.
Intégrations pour MeisterTaskIl est facile de connecter Wealthbox CRM MeisterTask sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.
- Déclencheurs
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Nouveau commentaireSe déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
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Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
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Nouvel événement
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
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Nouvelle note
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouveau flux de travail
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
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Nouvelle pièce jointeSe déclenche lorsqu'une pièce jointe est créée.
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Nouvel élément de la liste de contrôle
Se déclenche lorsqu'un nouvel élément de la liste de contrôle est ajouté à une tâche.
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Nouveau commentaire
Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé sur une tâche.
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Nouvelle étiquette
Se déclenche lorsqu'une étiquette est créée.
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Nouvelle personne
Se déclenche lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à un projet.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouvelle section
Se déclenche lorsqu'une nouvelle section est créée.
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Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou modifiée.
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Nouvelle étiquette de tâche
Se déclenche lorsqu'une étiquette de tâche est créée.
- Actions
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Ajouter un membre au ménage
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
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Créer un contact
Crée un nouveau contact.
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Créer un événement
Crée un nouvel événement.
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Créer un foyer
Créer un nouveau ménage
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Créer une note
Crée une nouvelle note.
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Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
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Démarrer le flux de travail
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
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Créer une pièce jointe
Crée une nouvelle pièce jointe.
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Créer une étiquette
Crée une nouvelle étiquette.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
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Créer une étiquette de tâche
Crée une nouvelle étiquette de tâche.
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Tâche de mise à jour
Met à jour une tâche existante.
Comment Wealthbox CRM & MeisterTask Intégration fonctionnent
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Étape 1 : Choisissez Wealthbox CRM comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.
(30 secondes)
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Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.
(10 secondes)
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Étape 3 : Choisissez MeisterTask comme application d'action et authentifiez-vous.
(30 secondes)
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Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.
(10 secondes)
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Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Wealthbox CRM à MeisterTask.
(2 minutes)
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Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.