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Integración de Wealthbox CRM con MeisterTask por agentes y asistentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Wealthbox CRM y MeisterTask.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Integraciones para Wealthbox CRM
Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.

Sobre MeisterTask

MeisterTask es un software de gestión de proyectos y tareas fácil de usar. Es ideal para la organización personal, pero también para equipos que necesitan ser rápidos y eficientes. MeisterTask funciona tanto en tus dispositivos móviles como online en tu navegador.

Integraciones para MeisterTask
Conectar Wealthbox CRM MeisterTask de forma más sencilla

Es fácil conectar Wealthbox CRM MeisterTask sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Nuevo comentario

    Se activa cuando se crea un nuevo comentario.

  • Nuevo contacto

    Se activa cuando se crea un nuevo contacto.

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se crea un nuevo evento.

  • Nueva Nota

    Se activa cuando se crea una nueva nota.

  • Nueva oportunidad

    Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.

  • Nuevo flujo de trabajo

    Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.

  • Nuevo accesorio

    Se activa cuando se crea un archivo adjunto.

  • Nuevo elemento de la lista de control

    Se activa cuando se añade un nuevo elemento a una tarea.

  • Nuevo comentario

    Se activa cuando se crea un nuevo comentario en una tarea.

  • Nueva etiqueta

    Se activa cuando se crea una etiqueta.

  • Persona nueva

    Se activa cuando se añade una nueva persona a un proyecto.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.

  • Nueva sección

    Se activa cuando se crea una nueva sección.

  • Nueva tarea

    Se activa cuando se crea o modifica una tarea.

  • Nueva etiqueta de tarea

    Se activa cuando se crea una etiqueta de Tarea.

  • Acciones
  • Añadir miembro al hogar

    Añade un nuevo miembro a la familia.

  • Crear contacto

    Crea un nuevo contacto.

  • Crear evento

    Crea un nuevo evento.

  • Crear hogar

    Crear un nuevo hogar

  • Crear nota

    Crea una nueva nota.

  • Crear oportunidades

    Crea una nueva oportunidad.

  • Crear proyecto

    Crea un nuevo proyecto.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea.

  • Iniciar flujo de trabajo

    Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.

  • Crear anexo

    Crea un nuevo archivo adjunto.

  • Crear etiqueta

    Crea una nueva etiqueta.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea.

  • Crear etiqueta de tarea

    Crea una nueva etiqueta de tarea.

  • Tarea de actualización

    Actualiza una tarea existente.

Cómo funciona la integración de Wealthbox CRM y MeisterTask

  1. Paso 1: Elige Wealthbox CRM como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir MeisterTask como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Wealthbox CRM a MeisterTask.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en July 21, 2024, 7:20 pm
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