Integration von Wealthbox CRM mit MeisterTask durch KI-Agenten und -Assistenten
Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Wealthbox CRM und MeisterTask zu automatisieren
- Keine Kreditkarte benötigt
- 7 Tage kostenlose Testversion
- Blitzschnelle Einrichtung
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart
Preisgekrönte App-Integrationsplattform
Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.
Über MeisterTask
MeisterTask ist eine benutzerfreundliche Projekt- und Aufgabenmanagement-Software. Es ist großartig für die persönliche Organisation, aber auch für Teams, die schnell und effizient sein müssen. MeisterTask funktioniert sowohl auf Ihren mobilen Geräten als auch online in Ihrem Browser.
Integrationen für MeisterTaskEs ist einfach, Wealthbox CRM MeisterTask ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.
- Auslöser
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Neuer KommentarWird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.
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Neuer Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
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Neue Veranstaltung
Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.
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Neue Note
Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.
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Neue Chance
Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.
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Neues Projekt
Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.
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Neuer Arbeitsablauf
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.
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Neue AnlageWird ausgelöst, wenn ein Anhang erstellt wird.
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Neuer Punkt der Checkliste
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Checklistenpunkt zu einer Aufgabe hinzugefügt wird.
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Neuer Kommentar
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar zu einer Aufgabe erstellt wird.
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Neues Label
Wird ausgelöst, wenn ein Etikett erstellt wird.
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Neue Person
Wird ausgelöst, wenn eine neue Person zu einem Projekt hinzugefügt wird.
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Neues Projekt
Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.
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Neuer Abschnitt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Abschnitt erstellt wird.
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Neue Aufgabe
Wird ausgelöst, wenn ein Task erstellt oder geändert wird.
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Neue Aufgabenbeschriftung
Wird ausgelöst, wenn ein Task-Etikett erstellt wird.
- Aktionen
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Mitglied zum Haushalt hinzufügen
Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.
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Kontakt erstellen
Legt einen neuen Kontakt an.
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Ereignis erstellen
Erzeugt ein neues Ereignis.
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Haushalt erstellen
Einen neuen Haushalt gründen
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Notiz erstellen
Erzeugt eine neue Notiz.
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Gelegenheit schaffen
Schafft eine neue Chance.
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Projekt erstellen
Erzeugt ein neues Projekt.
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Aufgabe erstellen
Legt eine neue Aufgabe an.
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Workflow starten
Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.
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Anlage erstellen
Erzeugt einen neuen Anhang.
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Etikett erstellen
Erzeugt ein neues Etikett.
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Aufgabe erstellen
Legt eine neue Aufgabe an.
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Aufgabenbeschriftung erstellen
Erzeugt ein neues Aufgabenetikett.
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Aufgabe aktualisieren
Aktualisiert eine bestehende Aufgabe.
Wie Wealthbox CRM & MeisterTask Integration funktionieren
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Schritt 1: Wählen Sie Wealthbox CRM als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.
(30 Sekunden)
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Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.
(10 Sekunden)
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Schritt 3: Wählen Sie MeisterTask als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.
(30 Sekunden)
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Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.
(10 Sekunden)
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Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Wealthbox CRM an MeisterTask senden möchten.
(2 Minuten)
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Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.