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Intégrer Clio avec Agile CRM à l'aide d'agents IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Clio et Agile CRM.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

Intégrations Clio
A propos de Clio

Clio offre aux cabinets d'avocats un logiciel basé sur le cloud computing qui prend en charge diverses tâches de gestion de cabinet d'avocats, notamment l'accueil des clients, la gestion des contacts, la gestion des calendriers, la gestion des documents, la comptabilisation du temps, la facturation et la comptabilité fiduciaire.

A propos de Agile CRM

Agile CRM est un puissant logiciel de gestion de la relation client qui permet aux entreprises de gérer plus efficacement les relations avec leurs clients. Idéal pour les entreprises qui souhaitent développer leurs ventes, ouvrir de nouveaux marchés, améliorer la fidélisation des clients et saisir de nouvelles opportunités commerciales.

Intégrations Agile CRM
Agile CRM Alternatives

Vous cherchez des alternatives à Agile CRM ? Voici la liste des meilleures alternatives à Agile CRM.

  • Zoho CRM Integration Zoho CRM
  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • HubSpot CRM Integration HubSpot CRM
  • Zendesk Integration Zendesk
  • ActiveCampaign Integration ActiveCampaign
  • Alore CRM Integration Alore CRM
  • Freshsales Integration Freshsales
  • Front Integration Front
  • Pipefy Integration Pipefy
  • SalesMachine Integration SalesMachine
  • Totango Integration Totango
  • Keap Integration Keap
Connecter Clio Agile CRM de manière plus facile

Il est facile de connecter Clio Agile CRM sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Nouvelle activité

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle activité est créée.

  • Nouvelle activitéDescription

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle ActivityDescription est créée.

  • Nouveau projet de loi

    Se déclenche lorsqu'un nouveau projet de loi est créé.

  • Nouvelle entrée de calendrier

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée.

  • Nouvelle communication

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle communication est ajoutée.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.

  • Nouveau document

    Se déclenche lorsqu'un nouveau document est ajouté.

  • Nouvelle catégorie de dépenses

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle catégorie de dépenses est créée.

  • Nouveau dossier

    Se déclenche lorsqu'un nouveau dossier est créé.

  • Nouvelle matière

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle matière est créée.

  • Nouvelle tâche

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.

  • Changement d'étape du contrat

    Se déclenche lorsqu'un accord atteint une étape spécifique.

  • Modification de n'importe quelle étape de l'accord

    Se déclenche lorsque des modifications sont apportées à un jalon de l'opération.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est ajouté.

  • Nouvelle entente

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle affaire est ajoutée.

  • Nouvel événement

    Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.

  • Nouvelle étiquette à contacter

    Se déclenche chaque fois qu'une étiquette est ajoutée à un contact dans AgileCRM.

  • Nouvelle tâche

    Se déclenche à chaque fois qu'une nouvelle tâche est ajoutée.

  • Nouveau billet

    Se déclenche lors de l'ajout d'un nouveau ticket dans Agile CRM.

  • Actions
  • Créer une description de l'activité

    Crée une nouvelle ActivityDescription.

  • Ajouter un événement

    Créez un événement dans Agile CRM.

  • Ajouter une note

    Ajouter une note à un contact spécifique.

  • Ajouter le score au contact

    Ajouter un score à un contact dans le CRM Agile.

  • Ajouter une étiquette au contact

    Ajouter une étiquette à un contact.

  • Ajouter à la campagne

    S'abonner à une campagne.

  • Créer une entreprise

    Créer une nouvelle entreprise.

  • Créer un contact

    Crée un nouveau contact.

  • Créer une affaire

    Ajouter une affaire dans le CRM Agile.

  • Créer une tâche

    Créez une tâche pour le contact.

  • Créer un ticket

    Génère un ticket dans le CRM Agile.

  • Créer ou mettre à jour un contact

    Met à jour le contact dans Agile CRM sur la base de l'adresse e-mail. Alternativement, peut également créer un contact si aucun n'est trouvé.

  • Mise à jour de la société

    Mettre à jour une entreprise.

Comment Clio & Agile CRM Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Clio comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Agile CRM comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Clio à Agile CRM.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le September 8, 2024, 8:04 am
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