Integrare Clio con Agile CRM utilizzando agenti AI

Si attiva quando viene creata una nuova attività.

Si attiva quando viene creata una nuova ActivityDescription.

Si attiva quando viene creato un nuovo disegno di legge.

Si attiva quando viene creata una nuova voce di calendario.

Si attiva quando viene aggiunta una nuova comunicazione.

Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

Si attiva quando viene aggiunto un nuovo documento.

Si attiva quando viene creata una nuova categoria di spesa.

Si attiva quando viene creata una nuova cartella.

Si attiva quando viene creata una nuova Materia.

Si attiva quando viene creata una nuova attività.

Si attiva quando un affare raggiunge una specifica pietra miliare.

Si attiva quando vengono apportate modifiche a qualsiasi milestone dell'accordo.

Si attiva quando viene aggiunto un nuovo contatto.

Si attiva quando viene aggiunto un nuovo affare.

Si attiva quando viene creato un nuovo evento.

Si attiva ogni volta che un tag viene aggiunto a un contatto in AgileCRM.

Si attiva ogni volta che viene aggiunto un nuovo task.

Si attiva quando viene aggiunto un nuovo ticket in Agile CRM.

Crea una nuova ActivityDescription.

Creare un evento in Agile CRM.

Aggiungere una nota a un contatto specifico.

Aggiungere un punteggio a un contatto in Agile CRM.

Aggiungere un'etichetta a un contatto.

Abbonarsi a una campagna.

Creare una nuova azienda.

Crea un nuovo contatto.

Aggiungere un accordo nel CRM Agile.

Creare un'attività per il contatto.

Genera un biglietto nel CRM Agile.

Aggiorna il contatto in Agile CRM in base all'indirizzo e-mail. In alternativa, può anche creare un contatto se non ne viene trovato uno.

Aggiornare una società.