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Integrieren Sie Clio mit Agile CRM mithilfe von KI-Agenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Clio und Agile CRM zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Clio Integrationen
Über Clio

Clio bietet Anwaltskanzleien eine Cloud-basierte Software, die verschiedene Aufgaben der Kanzleiverwaltung übernimmt, darunter die Aufnahme von Mandanten, die Kontaktverwaltung, die Kalenderverwaltung, die Dokumentenverwaltung, die Zeiterfassung, die Rechnungsstellung und die Treuhandbuchhaltung.

Über Agile CRM

Agile CRM ist eine leistungsstarke Software für das Kundenbeziehungsmanagement, mit der Unternehmen ihre Kundenbeziehungen effektiver verwalten können. Ideal für Unternehmen, die ihren Umsatz steigern, neue Märkte erschließen, die Kundenbindung verbessern und neue Geschäftschancen nutzen wollen.

Agile CRM Integrationen
Agile CRM Alternativen

Suchen Sie nach den Agile CRM Alternativen? Hier ist die Liste der Top Agile CRM Alternativen

  • Zoho CRM Integration Zoho CRM
  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • HubSpot CRM Integration HubSpot CRM
  • Zendesk Integration Zendesk
  • ActiveCampaign Integration ActiveCampaign
  • Alore CRM Integration Alore CRM
  • Freshsales Integration Freshsales
  • Front Integration Front
  • Pipefy Integration Pipefy
  • SalesMachine Integration SalesMachine
  • Totango Integration Totango
  • Keap Integration Keap
Verbinden Sie Clio Agile CRM auf einfachere Weise

Es ist einfach, Clio Agile CRM ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neue Aktivität

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Aktivität erstellt wird.

  • Neue AktivitätBeschreibung

    Wird ausgelöst, wenn eine neue ActivityDescription erstellt wird.

  • Neuer Gesetzentwurf

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.

  • Neuer Kalendereintrag

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kalendereintrag erstellt wird.

  • Neue Kommunikation

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Mitteilung hinzugefügt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neues Dokument

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Dokument hinzugefügt wird.

  • Neue Ausgabenkategorie

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Ausgabenkategorie erstellt wird.

  • Neue Mappe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Ordner erstellt wird.

  • Neue Materie

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Angelegenheit erstellt wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Task erstellt wird.

  • Geänderter Deal-Meilenstein

    Wird ausgelöst, wenn ein Geschäft einen bestimmten Meilenstein erreicht.

  • Ändern eines Deal-Meilensteins

    Wird ausgelöst, wenn in einem beliebigen Geschäftsmeilenstein Änderungen vorgenommen werden.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird.

  • New Deal

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Geschäft hinzugefügt wird.

  • Neue Veranstaltung

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.

  • Neuer Tag für Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein Tag zu einem Kontakt in AgileCRM hinzugefügt wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird immer dann ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe hinzugefügt wird.

  • Neues Ticket

    Wird beim Hinzufügen eines neuen Tickets in Agile CRM ausgelöst.

  • Aktionen
  • Aktivitätsbeschreibung erstellen

    Erzeugt eine neue ActivityDescription.

  • Ereignis hinzufügen

    Erstellen Sie ein Ereignis in Agile CRM.

  • Notiz hinzufügen

    Hinzufügen einer Notiz zu einem bestimmten Kontakt.

  • Punktestand zu Kontakt hinzufügen

    Hinzufügen von Bewertungen zu einem Kontakt in Agile CRM.

  • Tag zum Kontakt hinzufügen

    Tag zu einem Kontakt hinzufügen.

  • Zur Kampagne hinzufügen

    Abonnieren Sie eine Kampagne.

  • Unternehmen gründen

    Erstellen Sie ein neues Unternehmen.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen neuen Kontakt an.

  • Deal erstellen

    Fügen Sie ein Geschäft im Agile CRM hinzu.

  • Aufgabe erstellen

    Erstellen Sie eine Aufgabe für den Kontakt.

  • Ticket erstellen

    Erzeugt ein Ticket im Agile CRM.

  • Kontakt erstellen oder aktualisieren

    Aktualisiert den Kontakt in Agile CRM auf der Grundlage der E-Mail Adresse. Alternativ kann auch ein Kontakt erstellt werden, wenn keiner gefunden wird.

  • Unternehmen aktualisieren

    Aktualisieren Sie ein Unternehmen.

Wie Clio & Agile CRM Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Clio als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie Agile CRM als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Clio an Agile CRM senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am September 8, 2024, 4:19 pm
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