Integración de Zoom con Wealthbox CRM por agentes y asistentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Zoom y Wealthbox CRM.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Sobre Zoom

Zoom es una aplicación de comunicaciones por vídeo basada en la nube que reúne videoconferencias, reuniones en línea y mensajería de grupo en una sola aplicación fácil de usar. Es la mejor herramienta para que los equipos se reúnan, actúen y avancen.

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.

Integraciones para Wealthbox CRM
Conectar Zoom Wealthbox CRM de forma más sencilla

Es fácil conectar Zoom Wealthbox CRM sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Nueva reunión

    Se activa cuando se crea una nueva reunión o seminario web.

  • Nueva reunión creada instantánea

    Se activa cuando se crea una nueva reunión

  • Nuevo participante se unió a la reunión Instantánea

    Se activa cuando un nuevo participante se une a la reunión

  • Nueva grabación

    Se activa cuando se completa una nueva grabación de una reunión o seminario web.

  • Nuevo registrante

    Se activa cuando se añade un nuevo participante a un seminario web.

  • Nuevo comentario

    Se activa cuando se crea un nuevo comentario.

  • Nuevo contacto

    Se activa cuando se crea un nuevo contacto.

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se crea un nuevo evento.

  • Nueva Nota

    Se activa cuando se crea una nueva nota.

  • Nueva oportunidad

    Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.

  • Nuevo flujo de trabajo

    Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.

  • Acciones
  • Crear reunión

    Nota: Las opciones de la reunión, como unirse antes que el anfitrión, vídeo del anfitrión, vídeo de los participantes y configuración de audio, seguirán la configuración de cuenta/grupo de usuarios de la página web de Zoom.

  • Crear registro de reunión

    Añadir un nuevo participante en la reunión.

  • Crear pregunta personalizada de registro de reunión

    Cree preguntas de registro que se mostrarán a los usuarios al registrarse en una reunión.

  • Crear Registrante

    Crea un nuevo participante en el seminario web.

  • Obtener Participantes de Reuniones Anteriores

    Recupera información sobre los participantes de una reunión pasada. Ten en cuenta que la API no devuelve resultados si solo hay un participante en una reunión.

  • Añadir miembro al hogar

    Añade un nuevo miembro a la familia.

  • Crear contacto

    Crea un nuevo contacto.

  • Crear evento

    Crea un nuevo evento.

  • Crear hogar

    Crear un nuevo hogar

  • Crear nota

    Crea una nueva nota.

  • Crear oportunidades

    Crea una nueva oportunidad.

  • Crear proyecto

    Crea un nuevo proyecto.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea.

  • Iniciar flujo de trabajo

    Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.

Cómo funciona la integración de Zoom y Wealthbox CRM

  1. Paso 1: Elige Zoom como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Wealthbox CRM como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Zoom a Wealthbox CRM.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en July 21, 2024, 8:31 pm
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