Integración de Tableau con Wealthbox CRM por agentes y asistentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Tableau y Wealthbox CRM.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Sobre Tableau

Tableau es una herramienta de visualización de datos que se utiliza para la ciencia de datos y la inteligencia empresarial. Puede formatear fácilmente datos sin procesar en diferentes formatos y estilos de visualización. Con Tableau, puede crear y publicar cuadros de mando y compartirlos con colegas, socios o clientes sin ningún tipo de codificación.

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.

Integraciones para Wealthbox CRM
Conectar Tableau Wealthbox CRM de forma más sencilla

Es fácil conectar Tableau Wealthbox CRM sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Nueva fuente de datos

    Se activa cuando se produce una nueva fuente de datos.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cuando se produce un nuevo proyecto.

  • Nueva Vista

    Se activa cuando se crea una nueva vista.

  • Nueva fuente de datos

    Se activa cuando se produce una nueva fuente de datos.

  • Fuente de datos actualizada

    Disparadores cuando se actualiza una fuente de datos existente

  • Vista actualizada

    Se activa cuando se actualiza una vista existente en un libro de trabajo.

  • Libro de trabajo actualizado

    Se activa cuando se actualiza un libro de trabajo existente.

  • Nuevo comentario

    Se activa cuando se crea un nuevo comentario.

  • Nuevo contacto

    Se activa cuando se crea un nuevo contacto.

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se crea un nuevo evento.

  • Nueva Nota

    Se activa cuando se crea una nueva nota.

  • Nueva oportunidad

    Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.

  • Nuevo flujo de trabajo

    Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.

  • Acciones
  • Crear fuente de datos

    Crea una nueva fuente de datos en tableau.

  • Crear Libro

    Crea un nuevo libro en Tableau.

  • Actualizar fuente de datos

    Actualiza una fuente de datos existente en tableau.

  • Actualizar fuente de datos

    Actualiza una fuente de datos existente en tableau.

  • Añadir miembro al hogar

    Añade un nuevo miembro a la familia.

  • Crear contacto

    Crea un nuevo contacto.

  • Crear evento

    Crea un nuevo evento.

  • Crear hogar

    Crear un nuevo hogar

  • Crear nota

    Crea una nueva nota.

  • Crear oportunidades

    Crea una nueva oportunidad.

  • Crear proyecto

    Crea un nuevo proyecto.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea.

  • Iniciar flujo de trabajo

    Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.

Cómo funciona la integración de Tableau y Wealthbox CRM

  1. Paso 1: Elige Tableau como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Wealthbox CRM como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Tableau a Wealthbox CRM.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en July 21, 2024, 1:47 am
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