Integração Salesforce kanban Tool usando agentes de IA
O Appy Pie Automate permite que você integre Salesforce com kanban Tool usando agentes de IA
- Não é necessário cartão de crédito
- 7 dias de teste gratuito
- Configuração rápida de relâmpagos
Simplifique a integração Salesforce kanban Tool com configuração perfeita
Configure facilmente a integração Salesforce kanban Tool sem codificação. Comece a automatizar seus fluxos de trabalho e integre o Salesforce com o kanban Tool hoje mesmo.
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Nova conta
Dispara o momento em que uma nova conta é criada.
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Novo anexo
Acciona quando é criado um novo anexo.
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Novo caso
Acciona sempre que é criado um novo caso na sua conta.
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Novo Contacto
Desencadeia-se com a criação de um novo contacto.
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Novo Evento
Desencadeia-se com a criação de um novo evento.
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Novo chumbo
Acciona o momento em que há uma nova pista na sua conta.
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Nova oportunidade
Desencadeia-se com a criação de uma nova oportunidade.
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Novo produto
Desencadeia-se com a criação de um novo produto.
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Novo registo
Acciona quando é criado um registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.).
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Nova Tarefa
Acciona sempre que uma nova tarefa é criada na sua conta.
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Mudança de fase de oportunidade
Acciona sempre que a fase de uma oportunidade é alterada.
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Registo actualizado
Acciona quando qualquer registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.) é actualizado.
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Nova actividade num quadro
Acciona quando é feita uma nova actividade num quadro.
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Novo quadro
Acciona quando uma nova placa é criada.
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Novo tipo de cartão
Acciona quando um novo tipo de cartão é definido para uma placa.
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Novo item da lista de verificação
Acciona quando um novo item da lista de verificação é adicionado a uma tarefa.
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Novo comentário
Acciona quando um novo comentário é adicionado a uma tarefa.
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Nova faixa de natação
Acciona quando é criada uma nova pista de natação para uma prancha.
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Nova tarefa
Acciona quando uma nova tarefa é adicionada.
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Nova fase do fluxo de trabalho
Acciona quando é criada uma nova fase de fluxo de trabalho para uma placa.
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Tarefa arquivada
Acciona quando uma tarefa é arquivada.
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Tarefa movida
Acciona quando uma tarefa é deslocada para outra etapa do fluxo de trabalho ou para uma pista de natação.
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Tarefa actualizada
Acciona quando uma tarefa é actualizada.
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Criar anexo
Criar um novo anexo (máx 25 mb)
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Criar Contacto
Criar um novo contacto.
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Criar objecto personalizado
Crie um novo objecto personalizado à sua escolha.
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Criar Evento
Criar um novo evento.
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Criar Chumbo
Criar uma nova pista.
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Criar Oportunidade
Criar uma nova oportunidade.
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Criar Registo
Cria um registo.
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Contacto de actualização
Actualizar um contacto existente.
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Registo de actualização
Actualiza um registo existente.
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Tarefa de arquivo
Arquiva uma tarefa específica.
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Item de lista de verificação completo
Preenche um item da lista de verificação existente sobre uma tarefa.
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Criar item de lista de verificação
Cria um novo item de lista de verificação sobre uma tarefa.
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Criar comentário
Escreve um novo comentário sobre uma tarefa específica.
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Criar tarefa
Cria uma nova tarefa num quadro específico.
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Eliminar item da lista de verificação
Elimina um item da lista de verificação de uma tarefa.
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Eliminar tarefa
Elimina uma tarefa específica.
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Mover tarefa
Movimenta uma tarefa específica entre as fases de fluxo de trabalho e as vias de natação.
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Tarefa de actualização
Actualiza o nome, descrição, data de vencimento ou outros detalhes de uma tarefa.
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Nova conta
Dispara o momento em que uma nova conta é criada.
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Novo anexo
Acciona quando é criado um novo anexo.
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Novo caso
Acciona sempre que é criado um novo caso na sua conta.
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Novo Contacto
Desencadeia-se com a criação de um novo contacto.
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Novo Evento
Desencadeia-se com a criação de um novo evento.
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Novo chumbo
Acciona o momento em que há uma nova pista na sua conta.
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Nova oportunidade
Desencadeia-se com a criação de uma nova oportunidade.
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Novo produto
Desencadeia-se com a criação de um novo produto.
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Novo registo
Acciona quando é criado um registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.).
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Nova Tarefa
Acciona sempre que uma nova tarefa é criada na sua conta.
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Mudança de fase de oportunidade
Acciona sempre que a fase de uma oportunidade é alterada.
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Registo actualizado
Acciona quando qualquer registo do objecto Salesforce especificado (ou seja, Contacto, Chumbo, Oportunidade, etc.) é actualizado.
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Nova actividade num quadro
Acciona quando é feita uma nova actividade num quadro.
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Novo quadro
Acciona quando uma nova placa é criada.
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Novo tipo de cartão
Acciona quando um novo tipo de cartão é definido para uma placa.
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Novo item da lista de verificação
Acciona quando um novo item da lista de verificação é adicionado a uma tarefa.
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Novo comentário
Acciona quando um novo comentário é adicionado a uma tarefa.
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Nova faixa de natação
Acciona quando é criada uma nova pista de natação para uma prancha.
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Nova tarefa
Acciona quando uma nova tarefa é adicionada.
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Nova fase do fluxo de trabalho
Acciona quando é criada uma nova fase de fluxo de trabalho para uma placa.
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Tarefa arquivada
Acciona quando uma tarefa é arquivada.
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Tarefa movida
Acciona quando uma tarefa é deslocada para outra etapa do fluxo de trabalho ou para uma pista de natação.
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Tarefa actualizada
Acciona quando uma tarefa é actualizada.
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Criar anexo
Criar um novo anexo (máx 25 mb)
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Criar Contacto
Criar um novo contacto.
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Criar objecto personalizado
Crie um novo objecto personalizado à sua escolha.
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Criar Evento
Criar um novo evento.
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Criar Chumbo
Criar uma nova pista.
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Criar Oportunidade
Criar uma nova oportunidade.
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Criar Registo
Cria um registo.
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Contacto de actualização
Actualizar um contacto existente.
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Registo de actualização
Actualiza um registo existente.
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Tarefa de arquivo
Arquiva uma tarefa específica.
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Item de lista de verificação completo
Preenche um item da lista de verificação existente sobre uma tarefa.
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Criar item de lista de verificação
Cria um novo item de lista de verificação sobre uma tarefa.
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Criar comentário
Escreve um novo comentário sobre uma tarefa específica.
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Criar tarefa
Cria uma nova tarefa num quadro específico.
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Eliminar item da lista de verificação
Elimina um item da lista de verificação de uma tarefa.
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Eliminar tarefa
Elimina uma tarefa específica.
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Mover tarefa
Movimenta uma tarefa específica entre as fases de fluxo de trabalho e as vias de natação.
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Tarefa de actualização
Actualiza o nome, descrição, data de vencimento ou outros detalhes de uma tarefa.
Como funcionam as integrações Salesforce e kanban Tool
Siga as etapas abaixo para começar a configurar suas integrações Salesforce usando o Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Etapa 1: Selecionar gatilho
Escolha Salesforce como o aplicativo de gatilho, selecione o evento, autentique e teste com sucesso
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Etapa 2: Selecione Ação
Após concluir o teste de gatilho, selecione kanban Tool como o aplicativo de ação na lista.
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Etapa 3: Autenticar
Conecte sua conta kanban Tool e autentique-a.
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Etapa 4: Configuração e teste
Selecione os dados que deseja enviar de Salesforce para kanban Tool e seu Agente de IA estará pronto!
Simplifique seu fluxo de trabalho com a automação do Appy Pie
perguntas frequentes
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Salesforce é a plataforma de serviço ao cliente com capacidades sociais. Com Salesforce, as empresas podem alinhar os seus processos comerciais e estratégias de serviço ao cliente para se adaptarem aos seus clientes, empregados e parceiros muito melhor do que antes. Salesforce é um fornecedor líder de soluções de computação em nuvem para empresas sociais.
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Kanban é uma ferramenta visual que fornece uma imagem clara do estado actual do trabalho e facilita a cooperação e comunicação entre os membros da equipa.
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A integração entre Salesforce e kanban Tool é um processo contínuo que permite o compartilhamento eficiente de dados e colaboração entre os dois aplicativos. Aqui está um guia passo a passo sobre como essa integração funciona:
- Estabelecimento de conexão: O primeiro passo é estabelecer uma conexão segura entre Salesforce e kanban Tool. Isso normalmente é feito por meio de uma integração de API (Application Programming Interface), onde ambos os aplicativos se comunicam e trocam dados.
- Mapeamento de dados: ao alinhar elementos de dados correspondentes, esse processo garante o compartilhamento de dados significativos e contextualmente corretos em tempo real.
- Autenticação e Autorização: Esta etapa garante que somente entidades autorizadas possam interagir com os dados, evitando acesso não autorizado e possíveis violações.
- Sincronização de dados: com a conexão, o mapeamento e a autenticação em vigor, os dados são sincronizados entre os aplicativos.
- Atualizações em tempo real: esse recurso fornece aos usuários as informações mais recentes, permitindo que eles tomem decisões informadas com base em dados ao vivo.
- Personalização e automação: adapte a integração às necessidades específicas do negócio. Automatize processos, acione ações e configure notificações para aumentar a eficiência e agilizar os fluxos de trabalho.
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Ao avaliar a segurança da integração do Salesforce com o kanban Tool, é preciso garantir que os protocolos de criptografia sejam fortes ao transmitir dados entre os dois aplicativos. O Appy Pie está em conformidade com vários regulamentos de proteção de dados, como GDPR e CCPA. Ele também oferece autenticação de dois fatores e criptografia. Aqui está um guia conciso para avaliar a segurança da integração Salesforce-kanban Tool:
- Criptografia de dados: isso garantirá que qualquer informação compartilhada permaneça segura e inacessível a terceiros não autorizados.
- Autenticação e autorização: é crucial garantir que o processo de integração tenha mecanismos fortes de autenticação de dois fatores.
- Controle de acesso: isso impedirá que usuários não autorizados tenham acesso a informações confidenciais ou realizem ações que não têm permissão para fazer.
- Segurança de armazenamento de dados: Isso garante que os bancos de dados ou sistemas de armazenamento usados pela integração Salesforce e kanban Tool tenham medidas de segurança adequadas.
- Educação e conscientização do usuário: a Appy Pie garante que as empresas que usam os aplicativos integrados sejam treinadas para reconhecer potenciais ameaças à segurança.
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