Intégration Salesforce kanban Tool à l'aide d'agents IA
Appy Pie Automate vous permet d'intégrer Salesforce avec kanban Tool à l'aide d'agents IA
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
Simplifiez l'intégration Salesforce kanban Tool avec une configuration transparente
Configurez facilement l'intégration Salesforce kanban Tool sans codage. Commencez à automatiser vos flux de travail et intégrez Salesforce à kanban Tool dès aujourd'hui.
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Nouveau compte
Se déclenche au moment où un nouveau compte est créé.
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Nouvelle pièce jointe
Se déclenche lorsqu'une nouvelle pièce jointe est créée.
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Nouveau cas
Se déclenche chaque fois qu'un nouveau cas est créé dans votre compte.
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Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d'un nouveau contact.
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Nouvel événement
Se déclenche lors de la création d'un nouvel événement.
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Nouvelle piste
Se déclenche dès qu'il y a un nouveau prospect dans votre compte.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lors de la création d'une nouvelle opportunité.
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Nouveau produit
Déclenchement lors de la création d'un nouveau produit.
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Nouveau record
Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est créé.
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Nouvelle tâche
Se déclenche chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée dans votre compte.
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Opportunité Changement d'étape
Se déclenche chaque fois que le stade d'une opportunité est modifié.
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Dossier actualisé
Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est mis à jour.
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Nouvelle activité sur un tableau
Se déclenche lorsqu'une nouvelle activité est créée sur un tableau.
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Nouveau conseil
Se déclenche lorsqu'un nouveau tableau est créé.
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Nouveau type de carte
Se déclenche lorsqu'un nouveau type de carte est défini pour une carte.
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Nouvel élément de la liste de contrôle
Se déclenche lorsqu'un nouvel élément de la liste de contrôle est ajouté à une tâche.
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Nouveau commentaire
Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une tâche.
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Nouveau couloir de navigation
Se déclenche lorsqu'un nouveau swimlane est créé pour un tableau.
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Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est ajoutée.
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Nouvelle étape du flux de travail
Se déclenche lorsqu'une nouvelle étape du flux de travail est créée pour un tableau.
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Tâche archivée
Se déclenche lorsqu'une tâche est archivée.
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Tâche déplacée
Se déclenche lorsqu'une tâche est déplacée vers une autre étape du flux de travail ou un autre couloir de navigation.
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Tâche mise à jour
Se déclenche lorsqu'une tâche est mise à jour.
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Créer une pièce jointe
Créer une nouvelle pièce jointe (max 25 mb)
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Créer un contact
Créez un nouveau contact.
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Créer un objet personnalisé
Créez un nouvel objet personnalisé selon votre choix.
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Créer un événement
Créez un nouvel événement.
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Créer une piste
Créez une nouvelle piste.
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Créer une opportunité
Créez une nouvelle opportunité.
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Créer un enregistrement
Crée un enregistrement.
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Mise à jour du contact
Mettre à jour un contact existant.
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Mise à jour de l'enregistrement
Met à jour un enregistrement existant.
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Tâche d'archivage
Archives une tâche spécifique.
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Remplir la liste de contrôle
Complète un élément de liste de contrôle existant sur une tâche.
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Créer un élément de liste de contrôle
Crée un nouvel élément de liste de contrôle sur une tâche.
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Créer un commentaire
Rédige un nouveau commentaire sur une tâche spécifique.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche sur un tableau spécifique.
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Supprimer un élément de la liste de contrôle
Supprime un élément de la liste de contrôle d'une tâche.
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Supprimer la tâche
Supprime une tâche spécifique.
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Déplacer la tâche
Déplace une tâche spécifique entre les étapes du flux de travail et les swimlanes.
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Tâche de mise à jour
Met à jour le nom, la description, la date d'échéance ou d'autres détails d'une tâche.
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Nouveau compte
Se déclenche au moment où un nouveau compte est créé.
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Nouvelle pièce jointe
Se déclenche lorsqu'une nouvelle pièce jointe est créée.
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Nouveau contact
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Nouvelle piste
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Nouvelle opportunité
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Nouveau produit
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Nouveau record
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Nouvelle tâche
Se déclenche chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée dans votre compte.
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Opportunité Changement d'étape
Se déclenche chaque fois que le stade d'une opportunité est modifié.
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Dossier actualisé
Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est mis à jour.
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Nouvelle activité sur un tableau
Se déclenche lorsqu'une nouvelle activité est créée sur un tableau.
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Nouveau conseil
Se déclenche lorsqu'un nouveau tableau est créé.
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Nouveau type de carte
Se déclenche lorsqu'un nouveau type de carte est défini pour une carte.
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Nouvel élément de la liste de contrôle
Se déclenche lorsqu'un nouvel élément de la liste de contrôle est ajouté à une tâche.
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Nouveau couloir de navigation
Se déclenche lorsqu'un nouveau swimlane est créé pour un tableau.
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Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est ajoutée.
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Nouvelle étape du flux de travail
Se déclenche lorsqu'une nouvelle étape du flux de travail est créée pour un tableau.
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Tâche archivée
Se déclenche lorsqu'une tâche est archivée.
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Tâche déplacée
Se déclenche lorsqu'une tâche est déplacée vers une autre étape du flux de travail ou un autre couloir de navigation.
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Tâche mise à jour
Se déclenche lorsqu'une tâche est mise à jour.
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Créer une pièce jointe
Créer une nouvelle pièce jointe (max 25 mb)
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Créer un objet personnalisé
Créez un nouvel objet personnalisé selon votre choix.
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Créer un événement
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Créer une piste
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Créer une opportunité
Créez une nouvelle opportunité.
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Créer un enregistrement
Crée un enregistrement.
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Mise à jour du contact
Mettre à jour un contact existant.
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Mise à jour de l'enregistrement
Met à jour un enregistrement existant.
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Tâche d'archivage
Archives une tâche spécifique.
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Crée une nouvelle tâche sur un tableau spécifique.
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Supprimer un élément de la liste de contrôle
Supprime un élément de la liste de contrôle d'une tâche.
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Supprimer la tâche
Supprime une tâche spécifique.
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Déplacer la tâche
Déplace une tâche spécifique entre les étapes du flux de travail et les swimlanes.
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Tâche de mise à jour
Met à jour le nom, la description, la date d'échéance ou d'autres détails d'une tâche.
Comment fonctionnent les intégrations Salesforce et kanban Tool
Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à configurer vos intégrations Salesforce à l'aide d'Appy Pie Automate : using Appy Pie Automate:
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Étape 1: Sélectionner le déclencheur
Choisissez Salesforce comme application de déclenchement, sélectionnez l'événement, authentifiez-vous et testez avec succès
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Étape 2: Sélectionner une action
Une fois le test de déclenchement terminé, sélectionnez kanban Tool comme application d’action dans la liste.
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Étape 3: Authentifier
Connectez votre compte kanban Tool et authentifiez-le.
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Étape 4: Installation et test
Sélectionnez les données que vous souhaitez envoyer de Salesforce à kanban Tool et votre agent IA est prêt !
Optimisez votre flux de travail avec Appy Pie Automation
Questions fréquemment posées
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Salesforce est une plateforme de service client dotée de fonctionnalités de type social. Grâce à Salesforce, les entreprises peuvent aligner leurs processus commerciaux et leurs stratégies de service à la clientèle pour s'adapter à leurs clients, employés et partenaires bien mieux qu'auparavant. Salesforce est l'un des principaux fournisseurs de solutions de cloud computing pour les entreprises sociales.
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Kanban est un outil visuel qui fournit une image claire de l'état actuel du travail et facilite la coopération et la communication entre les membres de l'équipe.
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L'intégration entre Salesforce et kanban Tool est un processus transparent qui permet un partage de données et une collaboration efficaces entre les deux applications. Voici un guide étape par étape sur le fonctionnement de cette intégration :
- Établissement de la connexion : la première étape consiste à établir une connexion sécurisée entre Salesforce et kanban Tool. Cette opération s'effectue généralement via une intégration API (Application Programming Interface), où les deux applications communiquent et échangent des données.
- Mappage des données : en alignant les éléments de données correspondants, ce processus garantit un partage de données significatif et contextuellement correct en temps réel.
- Authentification et autorisation : cette étape garantit que seules les entités autorisées peuvent interagir avec les données, empêchant ainsi tout accès non autorisé et toute violation potentielle.
- Synchronisation des données : avec la connexion, le mappage et l’authentification en place, les données sont synchronisées entre les applications.
- Mises à jour en temps réel : cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs les informations les plus récentes, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur la base de données en direct.
- Personnalisation et automatisation : adaptez l'intégration aux besoins spécifiques de votre entreprise. Automatisez les processus, déclenchez des actions et configurez des notifications pour améliorer l'efficacité et rationaliser les flux de travail.
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Lors de l'évaluation de la sécurité de l'intégration de Salesforce avec kanban Tool, il faut s'assurer que les protocoles de cryptage sont forts lors de la transmission de données entre les deux applications. Appy Pie est conforme à diverses réglementations sur la protection des données telles que le RGPD et le CCPA. Il offre également une authentification à deux facteurs et un cryptage. Voici un guide concis pour évaluer la sécurité de l'intégration Salesforce-kanban Tool :
- Cryptage des données : cela garantit que toutes les informations partagées restent sécurisées et inaccessibles aux parties non autorisées.
- Authentification et autorisation : il est essentiel de garantir que le processus d’intégration dispose de mécanismes d’authentification à deux facteurs solides.
- Contrôle d'accès : cela empêchera les utilisateurs non autorisés d'accéder à des informations sensibles ou d'effectuer des actions qu'ils ne sont pas autorisés à faire.
- Sécurité du stockage des données : cela garantit que les bases de données ou les systèmes de stockage utilisés par l'intégration Salesforce et kanban Tool disposent de mesures de sécurité adéquates.
- Éducation et sensibilisation des utilisateurs : Appy Pie garantit que les entreprises utilisant les applications intégrées sont formées pour reconnaître les menaces de sécurité potentielles.
Outil d'intégration tout-en-un pour les applications Web et mobiles
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