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Integrando MeisterTask com Wealthbox CRM por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre MeisterTask e Wealthbox CRM

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações para MeisterTask
Sobre MeisterTask

O MeisterTask é um software de gestão de projectos e tarefas de fácil utilização. É óptimo para a organização pessoal, mas também é óptimo para equipas que precisam de ser rápidas e eficientes. O MeisterTask funciona nos seus dispositivos móveis, bem como online no seu navegador.

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.

Integrações para Wealthbox CRM
Ligar MeisterTask Wealthbox CRM de forma mais fácil

É fácil de ligar MeisterTask Wealthbox CRM sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Novo anexo

    Acciona quando é criado um anexo.

  • Novo item da lista de controlo

    Acciona quando um novo item da lista de verificação é adicionado a uma tarefa.

  • Novo Comentário

    Acciona quando é criado um novo comentário sobre uma tarefa.

  • Novo rótulo

    Acciona quando é criada uma etiqueta.

  • Nova Pessoa

    Acciona quando uma nova pessoa é adicionada a um projecto.

  • Novo Projecto

    Acciona quando um novo projecto é criado.

  • Nova Secção

    Acciona quando é criada uma nova secção.

  • Nova Tarefa

    Acciona quando uma Tarefa é criada ou alterada.

  • Novo Rótulo de Tarefa

    Acciona quando é criada uma etiqueta de Tarefa.

  • Novo Comentário

    Acciona quando é criado um novo comentário.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo contacto.

  • Novo Evento

    Acciona quando um novo evento é criado.

  • Nova nota

    Acciona quando é criada uma nova nota.

  • Nova oportunidade

    Acciona quando é criada uma nova oportunidade.

  • Novo Projecto

    Acciona quando um novo projecto é criado.

  • Novo Fluxo de Trabalho

    Acciona quando é criado um novo fluxo de trabalho.

  • Acções
  • Criar anexo

    Cria um novo anexo.

  • Criar Rótulo

    Cria um novo rótulo.

  • Criar Tarefa

    Cria uma nova tarefa.

  • Criar Rótulo de Tarefa

    Cria um novo rótulo de tarefa.

  • Tarefa de actualização

    Actualiza uma tarefa existente.

  • Adicionar membro ao agregado familiar

    Acrescenta um novo membro da família a um agregado familiar.

  • Criar Contacto

    Cria um novo contacto.

  • Criar Evento

    Cria um novo evento.

  • Criar o lar

    Criar um novo lar

  • Criar Nota

    Cria uma nova nota.

  • Criar Oportunidade

    Cria uma nova oportunidade.

  • Criar Projecto

    Cria um novo projecto.

  • Criar Tarefa

    Cria uma nova tarefa.

  • Iniciar fluxo de trabalho

    Iniciar um novo fluxo de trabalho para um contacto, projecto, ou oportunidade - com base num modelo de fluxo de trabalho que tenha criado na Wealthbox.

Como MeisterTask & Wealthbox CRM Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher MeisterTask como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Wealthbox CRM como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de MeisterTask a Wealthbox CRM.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 21, 2024, 2:12 am
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