Integrazione di MeisterTask con Wealthbox CRM da parte di agenti e assistenti AI
Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra MeisterTask e Wealthbox CRM.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
20 milioni ore uomo risparmiate
Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app
MeisterTask è un software di gestione dei progetti e delle attività di facile utilizzo. È ottimo per l'organizzazione personale, ma anche per i team che devono essere rapidi ed efficienti. MeisterTask funziona sia sui dispositivi mobili che online nel browser.
Informazioni su Wealthbox CRM
Wealthbox è una soluzione CRM basata sul web che consente ai consulenti finanziari di gestire con facilità le relazioni con i clienti.
Integrazioni per Wealthbox CRMÈ facile collegare MeisterTask Wealthbox CRM senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.
- Trigger
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Nuovo allegatoSi attiva quando viene creato un allegato.
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Nuova voce della lista di controllo
Si attiva quando un nuovo elemento della lista di controllo viene aggiunto a un'attività.
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Nuovo commento
Si attiva quando viene creato un nuovo commento su un'attività.
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Nuova etichetta
Si attiva quando viene creata un'etichetta.
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Nuova persona
Si attiva quando una nuova persona viene aggiunta a un progetto.
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Nuovo progetto
Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.
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Nuova sezione
Si attiva quando viene creata una nuova sezione.
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Nuovo compito
Si attiva quando un'attività viene creata o modificata.
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Nuova etichetta dell'attività
Si attiva quando viene creata un'etichetta Attività.
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Nuovo commentoSi attiva quando viene creato un nuovo commento.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.
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Nuovo evento
Si attiva quando viene creato un nuovo evento.
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Nuova nota
Si attiva quando viene creata una nuova nota.
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Nuova opportunità
Si attiva quando viene creata una nuova opportunità.
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Nuovo progetto
Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.
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Nuovo flusso di lavoro
Si attiva quando viene creato un nuovo flusso di lavoro.
- Azioni
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Creare un allegato
Crea un nuovo allegato.
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Crea etichetta
Crea una nuova etichetta.
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Crea attività
Crea un nuovo compito.
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Creare l'etichetta dell'attività
Crea una nuova etichetta di attività.
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Aggiornamento dell'attività
Aggiorna un'attività esistente.
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Aggiungi un membro alla famiglia
Aggiunge un nuovo membro della famiglia a un nucleo familiare.
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Creare un contatto
Crea un nuovo contatto.
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Crea evento
Crea un nuovo evento.
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Creare una famiglia
Creare una nuova famiglia
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Crea nota
Crea una nuova nota.
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Creare opportunità
Crea una nuova opportunità.
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Creare un progetto
Crea un nuovo progetto.
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Crea attività
Crea un nuovo compito.
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Avvio del flusso di lavoro
Avviare un nuovo flusso di lavoro per un contatto, un progetto o un'opportunità, sulla base di un modello di flusso di lavoro creato in Wealthbox.
Come funzionano MeisterTask e Wealthbox CRM
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Fase 1: Scegliere MeisterTask come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.
(30 secondi)
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Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.
(10 secondi)
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Fase 3: scegliere Wealthbox CRM come app d'azione e autenticarsi.
(30 secondi)
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Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.
(10 secondi)
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Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da MeisterTask a Wealthbox CRM.
(2 minuti)
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Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.