Integrando Agile CRM com Microsoft Dynamics 365 Business Central por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Sobre Agile CRM

Agile CRM é um poderoso software de gestão de relações com os clientes que permite às empresas gerir as relações com os clientes de forma mais eficaz. Ideal para empresas que desejam desenvolver as suas vendas, abrir novos mercados, melhorar a retenção de clientes, e aproveitar novas oportunidades de negócio.

Sobre Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central é uma solução de gestão empresarial "tudo-em-um" baseada na nuvem, concebida para pequenas e médias empresas. Ajuda as empresas a tomar decisões informadas com dados ligados entre contabilidade, vendas, compras, inventário, e transacções de clientes.

Integrações para Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365 Business Central Alternativas

Procura as alternativas Microsoft Dynamics 365 Business Central? Aqui está a lista das principais Microsoft Dynamics 365 Business Central Alternativas

  • Oracle E-Business Suite Integration Oracle E-Business Suite
  • Odoo ERP Self Hosted Integration Odoo ERP Self Hosted
Ligar Agile CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central de forma mais fácil

É fácil de ligar Agile CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Marco histórico do acordo alterado

    Acciona quando um acordo atinge um marco específico.

  • Mudança de qualquer marco de negócio

    Acciona quando são feitas alterações em qualquer marco de negócio.

  • Novo Contacto

    Acciona quando um novo contacto é adicionado.

  • New Deal

    Acciona quando um novo acordo é adicionado.

  • Novo Evento

    Acciona quando um novo evento é criado.

  • Nova etiqueta a contactar

    Acciona sempre que uma etiqueta é adicionada ao contacto em AgileCRM.

  • Nova Tarefa

    Acciona sempre que uma nova tarefa é adicionada.

  • Novo bilhete

    Acciona com a adição de um novo bilhete no Agile CRM.

  • Executar Chamada API Personalizada

    Dispare quando novos dados chegam na sua chamada de api personalizada.

  • Novo Plano de Contas

    Acciona quando é criado o Novo Plano de Contas.

  • Nova Empresa

    Acciona quando é criada uma nova empresa

  • Contacto Novo ou Actualizado

    Acciona quando é criado um novo contacto.

  • Novo Cliente

    Acciona quando é criado um novo Cliente

  • Venda a novos clientes

    Acciona quando é criada uma nova venda de clientes

  • Novo Empregado

    Acciona quando é criado um novo Empregado

  • Nova Pessoa

    Acciona quando uma nova pessoa é criada.

  • Nova factura de venda

    Accionar quando é criada uma nova factura de venda

  • Nova Ordem de Venda

    Acciona quando uma nova ordem de venda é criada numa conta específica.

  • Item novo/actualizado

    Acciona cada vez que é criado um novo artigo.

  • Novo Vendedor

    Acciona quando é criado um novo fornecedor.

  • Linhas de cotação de vendas novas e atualizadas

    Aciona quando novas linhas de cotação de vendas são criadas

  • Cliente Novo ou Actualizado

    Acciona quando um cliente é actualizado.

  • Ordem de Venda Actualizada

    Acciona quando qualquer ordem de venda é actualizada.

  • Acções
  • Adicionar Evento

    Criar um evento em Agile CRM.

  • Adicionar Nota

    Acrescentar uma nota a um contacto específico.

  • Adicionar Pontuação ao Contacto

    Adicionar pontuação a um contacto no CRM Ágil.

  • Adicionar etiqueta ao contacto

    Adicionar etiqueta a um contacto.

  • Adicionar à campanha

    Subscrever uma Campanha.

  • Criar empresa

    Criar uma Nova Empresa.

  • Criar Contacto

    Cria um Novo Contacto.

  • Criar acordo

    Acrescentar um acordo no CRM Ágil.

  • Criar Tarefa

    Criar uma Tarefa para o Contacto.

  • Criar bilhete

    Gera bilhetes no CRM Ágil.

  • Criar ou Actualizar Contacto

    Actualiza o contacto em Agile CRM com base no endereço de e-mail. Alternativamente, também pode criar um contacto se não for encontrado.

  • Empresa de Actualização

    Actualizar uma Empresa.

  • Criar Contacto

    Criar Contacto

  • Criar Cliente

  • Criar Empregado

  • Criar Item

    Cria um artigo.

  • Criar item de linha de encomenda

    Cria um novo item de linha de encomenda.

  • Criar factura de venda

  • Criar ordem de venda

  • Criar Vendedor

  • Actualizar Cliente

    Actualizar Cliente

  • Item de actualização

    Actualiza um item.

  • Actualizar ordem de venda

    Actualiza uma encomenda.

Como Agile CRM & Microsoft Dynamics 365 Business Central Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Agile CRM como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Microsoft Dynamics 365 Business Central como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Agile CRM a Microsoft Dynamics 365 Business Central.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 14, 2024, 6:53 pm
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