Integrazione di Agile CRM con Microsoft Dynamics 365 Business Central da parte di agenti e assistenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central.

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Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Informazioni su Agile CRM

Agile CRM è un potente software di gestione delle relazioni con i clienti che consente alle aziende di gestire le relazioni con i clienti in modo più efficace. Ideale per le aziende che vogliono sviluppare le vendite, aprire nuovi mercati, migliorare la fidelizzazione dei clienti e cogliere nuove opportunità di business.

Informazioni su Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central è una soluzione di gestione aziendale all-in-one basata sul cloud e progettata per le piccole e medie imprese. Aiuta le aziende a prendere decisioni informate grazie a dati collegati su contabilità, vendite, acquisti, inventario e transazioni con i clienti.

Integrazioni per Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365 Business Central Alternative

Stai cercando alternative a Microsoft Dynamics 365 Business Central? Ecco l'elenco delle migliori alternative a Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • Oracle E-Business Suite Integration Oracle E-Business Suite
  • Odoo ERP Self Hosted Integration Odoo ERP Self Hosted
Collegare Agile CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central in modo più semplice

È facile collegare Agile CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Modifica della pietra miliare dell'accordo

    Si attiva quando un affare raggiunge una specifica pietra miliare.

  • Modifica di qualsiasi pietra miliare dell'accordo

    Si attiva quando vengono apportate modifiche a qualsiasi milestone dell'accordo.

  • Nuovo contatto

    Si attiva quando viene aggiunto un nuovo contatto.

  • Nuovo accordo

    Si attiva quando viene aggiunto un nuovo affare.

  • Nuovo evento

    Si attiva quando viene creato un nuovo evento.

  • Nuovo tag da contattare

    Si attiva ogni volta che un tag viene aggiunto a un contatto in AgileCRM.

  • Nuovo compito

    Si attiva ogni volta che viene aggiunto un nuovo task.

  • Nuovo biglietto

    Si attiva quando viene aggiunto un nuovo ticket in Agile CRM.

  • Eseguire una chiamata API personalizzata

    Attivare quando arrivano nuovi dati nella chiamata api personalizzata.

  • Nuovo piano dei conti

    Attivazione quando viene creato un nuovo piano dei conti.

  • Nuova azienda

    Attivazione quando viene creata una nuova azienda

  • Contatto nuovo o aggiornato

    Attivazione quando viene creato un nuovo contatto.

  • Nuovo cliente

    Attivazione quando viene creato un nuovo cliente

  • Vendita di nuovi clienti

    Attivazione quando viene creata una vendita di un nuovo cliente

  • Nuovo dipendente

    Attivazione quando viene creato un nuovo dipendente

  • Nuova persona

    Si attiva quando viene creata una nuova persona.

  • Nuova fattura di vendita

    Trigger quando viene creata una nuova fattura di vendita

  • Nuovo ordine di vendita

    Attivazione quando viene creato un nuovo ordine di vendita in un conto specifico.

  • Articolo nuovo/aggiornato

    Si attiva ogni volta che viene creato un nuovo elemento.

  • Nuovo venditore

    Attivazione quando viene creato un nuovo fornitore.

  • Righe preventivo di vendita nuove e aggiornate

    Si attiva quando viene creata una nuova riga di preventivo di vendita

  • Cliente nuovo o aggiornato

    Attivazione quando un cliente viene aggiornato.

  • Ordine di vendita aggiornato

    Attivazione quando un ordine di vendita viene aggiornato.

  • Azioni
  • Aggiungi evento

    Creare un evento in Agile CRM.

  • Aggiungi nota

    Aggiungere una nota a un contatto specifico.

  • Aggiungi punteggio al contatto

    Aggiungere un punteggio a un contatto in Agile CRM.

  • Aggiungi tag al contatto

    Aggiungere un'etichetta a un contatto.

  • Aggiungi alla campagna

    Abbonarsi a una campagna.

  • Creare un'azienda

    Creare una nuova azienda.

  • Creare un contatto

    Crea un nuovo contatto.

  • Creare un accordo

    Aggiungere un accordo nel CRM Agile.

  • Crea attività

    Creare un'attività per il contatto.

  • Crea biglietto

    Genera un biglietto nel CRM Agile.

  • Creare o aggiornare un contatto

    Aggiorna il contatto in Agile CRM in base all'indirizzo e-mail. In alternativa, può anche creare un contatto se non ne viene trovato uno.

  • Aggiornamento della società

    Aggiornare una società.

  • Creare un contatto

    Creare un contatto

  • Crea cliente

  • Creare un dipendente

  • Crea articolo

    Crea un elemento.

  • Crea voce d'ordine

    Crea una nuova voce d'ordine.

  • Creare una fattura di vendita

  • Creare un ordine di vendita

  • Crea fornitore

  • Aggiornamento del cliente

    Aggiornamento del cliente

  • Aggiornamento Articolo

    Aggiorna un elemento.

  • Aggiornare l'ordine di vendita

    Aggiorna un ordine.

Come funzionano Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central

  1. Fase 1: Scegliere Agile CRM come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere Microsoft Dynamics 365 Business Central come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Agile CRM a Microsoft Dynamics 365 Business Central.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il July 21, 2024, 2:16 pm
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