Intégration de Microsoft Dynamics CRM à kanban Tool par les agents et assistants IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Microsoft Dynamics CRM et kanban Tool.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

A propos de Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM est un progiciel d'organisation de la relation client qui permet d'augmenter les ventes en améliorant le service à la clientèle, en suivant et en analysant les données issues des stratégies de marketing et en gérant les demandes d'assistance.

A propos de kanban Tool

Kanban est un outil visuel qui fournit une image claire de l'état actuel du travail et facilite la coopération et la communication entre les membres de l'équipe.

Intégrations pour kanban Tool
Connecter Microsoft Dynamics CRM kanban Tool de manière plus facile

Il est facile de connecter Microsoft Dynamics CRM kanban Tool sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Nouveau compte

    Se déclenche lorsqu'un nouveau compte est créé.

  • Nouveau cas

    Se déclenche lorsqu'un nouveau cas est créé.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.

  • Nouvelle facture

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle facture est créée.

  • Nouvelle piste

    Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.

  • Nouvelle tâche

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.

  • Mise à jour du plomb

    Se déclenche lorsqu'une piste est mise à jour.

  • Nouvelle activité sur un tableau

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle activité est créée sur un tableau.

  • Nouveau conseil

    Se déclenche lorsqu'un nouveau tableau est créé.

  • Nouveau type de carte

    Se déclenche lorsqu'un nouveau type de carte est défini pour une carte.

  • Nouvel élément de la liste de contrôle

    Se déclenche lorsqu'un nouvel élément de la liste de contrôle est ajouté à une tâche.

  • Nouveau commentaire

    Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une tâche.

  • Nouveau couloir de navigation

    Se déclenche lorsqu'un nouveau swimlane est créé pour un tableau.

  • Nouvelle tâche

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est ajoutée.

  • Nouvelle étape du flux de travail

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle étape du flux de travail est créée pour un tableau.

  • Tâche archivée

    Se déclenche lorsqu'une tâche est archivée.

  • Tâche déplacée

    Se déclenche lorsqu'une tâche est déplacée vers une autre étape du flux de travail ou un autre couloir de navigation.

  • Tâche mise à jour

    Se déclenche lorsqu'une tâche est mise à jour.

  • Actions
  • Créer un compte

    Crée un nouveau compte.

  • Créer un cas

    Crée un nouveau cas.

  • Créer un contact

    Crée un nouveau contact.

  • Créer une piste

    Crée une nouvelle piste.

  • Créer une note

    Créer une note

  • Créer une opportunité

    Crée une nouvelle opportunité.

  • Cas de mise à jour

    Met à jour un cas existant.

  • Tâche de mise à jour

    Mise à jour d'une tâche existante

  • Tâche d'archivage

    Archives une tâche spécifique.

  • Remplir la liste de contrôle

    Complète un élément de liste de contrôle existant sur une tâche.

  • Créer un élément de liste de contrôle

    Crée un nouvel élément de liste de contrôle sur une tâche.

  • Créer un commentaire

    Rédige un nouveau commentaire sur une tâche spécifique.

  • Créer une tâche

    Crée une nouvelle tâche sur un tableau spécifique.

  • Supprimer un élément de la liste de contrôle

    Supprime un élément de la liste de contrôle d'une tâche.

  • Supprimer la tâche

    Supprime une tâche spécifique.

  • Déplacer la tâche

    Déplace une tâche spécifique entre les étapes du flux de travail et les swimlanes.

  • Tâche de mise à jour

    Met à jour le nom, la description, la date d'échéance ou d'autres détails d'une tâche.

Comment Microsoft Dynamics CRM & kanban Tool Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Microsoft Dynamics CRM comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez kanban Tool comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Microsoft Dynamics CRM à kanban Tool.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 14, 2024, 11:21 pm
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