Integration von Microsoft Dynamics CRM mit kanban Tool durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Microsoft Dynamics CRM und kanban Tool zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Über Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM ist ein Softwarepaket für die Organisation von Kundenbeziehungen, das zur Steigerung des Umsatzes beiträgt, indem es den Kundenservice verbessert, Daten aus Marketingstrategien verfolgt und analysiert und Supportanfragen verwaltet.

Über kanban Tool

Kanban ist ein visuelles Werkzeug, das ein klares Bild des aktuellen Arbeitsstandes vermittelt und die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Teammitgliedern erleichtert.

Integrationen für kanban Tool
Verbinden Sie Microsoft Dynamics CRM kanban Tool auf einfachere Weise

Es ist einfach, Microsoft Dynamics CRM kanban Tool ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neues Konto

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.

  • Neuer Fall

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Fall erstellt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.

  • Neue Rechnung

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.

  • Neue Leitung

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead erstellt wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe erstellt wird.

  • Aktualisierte Leitung

    Wird ausgelöst, wenn ein Hinweis aktualisiert wird.

  • Neue Aktivität an einem Brett

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Aktivität auf einer Tafel durchgeführt wird.

  • Neuer Vorstand

    Wird ausgelöst, wenn ein neues Board erstellt wird.

  • Neuer Kartentyp

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kartentyp für eine Karte definiert wird.

  • Neuer Punkt der Checkliste

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Checklistenpunkt zu einer Aufgabe hinzugefügt wird.

  • Neuer Kommentar

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar zu einer Aufgabe hinzugefügt wird.

  • Neue Schwimmbahn

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Schwimmspur für ein Brett erstellt wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe hinzugefügt wird.

  • Neue Workflow-Stufe

    Wird ausgelöst, wenn eine neue Workflowstufe für ein Board erstellt wird.

  • Aufgabe archiviert

    Wird ausgelöst, wenn eine Aufgabe archiviert wird.

  • Aufgabe verschoben

    Wird ausgelöst, wenn eine Aufgabe in eine andere Workflow-Stufe oder Swimlane verschoben wird.

  • Aufgabe aktualisiert

    Wird ausgelöst, wenn eine Aufgabe aktualisiert wird.

  • Aktionen
  • Konto erstellen

    Legt ein neues Konto an.

  • Fall erstellen

    Legt einen neuen Fall an.

  • Kontakt erstellen

    Legt einen neuen Kontakt an.

  • Blei erstellen

    Erzeugt einen neuen Hinweis.

  • Notiz erstellen

    Notiz erstellen

  • Gelegenheit schaffen

    Erzeugt eine neue Opportunity.

  • Fall aktualisieren

    Aktualisiert einen bestehenden Fall.

  • Aufgabe aktualisieren

    Aktualisiert eine bestehende Aufgabe

  • Aufgabe archivieren

    Archiviert eine bestimmte Aufgabe.

  • Punkt der Checkliste ausfüllen

    Vervollständigt einen bestehenden Checklistenpunkt zu einer Aufgabe.

  • Checklistenpunkt erstellen

    Erstellt einen neuen Checklistenpunkt für eine Aufgabe.

  • Kommentar erstellen

    Schreibt einen neuen Kommentar zu einer bestimmten Aufgabe.

  • Aufgabe erstellen

    Erstellt eine neue Aufgabe auf einer bestimmten Tafel.

  • Checklistenpunkt löschen

    Löscht einen Checklistenpunkt aus einer Aufgabe.

  • Aufgabe löschen

    Löscht eine bestimmte Aufgabe.

  • Aufgabe verschieben

    Verschiebt eine bestimmte Aufgabe zwischen Workflow-Stufen und Swimlanes.

  • Aufgabe aktualisieren

    Aktualisiert den Namen, die Beschreibung, das Fälligkeitsdatum oder andere Details einer Aufgabe.

Wie Microsoft Dynamics CRM & kanban Tool Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Microsoft Dynamics CRM als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie kanban Tool als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Microsoft Dynamics CRM an kanban Tool senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 11:27 am
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