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Intégration de DocuSign à Zoho CRM par les agents et assistants IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre DocuSign et Zoho CRM.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

Intégrations pour DocuSign
A propos de DocuSign

Docusign est un logiciel de signature électronique basé sur le cloud qui offre le moyen le plus précis et le plus sûr de signer et d'envoyer des documents à usage professionnel, juridique et médical. Docusign est également utilisé comme un puissant outil de workflow pour les contrats électroniques et la facturation électronique.

A propos de Zoho CRM

Zoho CRM est une application web conviviale de gestion de la relation client qui aide les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs à trouver, engager et fidéliser les clients.

Intégrations pour Zoho CRM
Zoho CRM Alternatives

Vous cherchez des alternatives à Zoho CRM ? Voici la liste des meilleures alternatives à Zoho CRM.

  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • HubSpot CRM Integration HubSpot CRM
  • Agile CRM Integration Agile CRM
  • Freshsales Integration Freshsales
  • Scoro Integration Scoro
Connecter DocuSign Zoho CRM de manière plus facile

Il est facile de connecter DocuSign Zoho CRM sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Enveloppe nouvelle/mise à jour

    Déclenchement lorsqu'un état de l'enveloppe a changé.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est ajouté.

  • Entrée d'un nouveau module

    Se déclenche instantanément lorsqu'une entrée est créée dans le module spécifié.

  • Contact nouveau ou mis à jour

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est ajouté ou modifié dans Zoho.

  • Actions
  • Créer une demande de signature

    Créer une demande de signature

  • Envoyer l'enveloppe

    Envoyer l'enveloppe

  • Ajouter une pièce jointe

    Ajouter une pièce jointe à l'entrée du module sélectionné.

  • Créer une entrée de module

    Crée une nouvelle entrée dans un module

  • Créer/mettre à jour le contact

    Ajoute un nouveau contact. (Remarque : vous pouvez également utiliser cette connexion pour mettre à jour un contact existant).

  • Créer/mettre à jour les pistes

    Ajoute un nouveau lead dans Zoho CRM. (Note : cette connexion peut aussi être utilisée pour mettre à jour un lead existant).

Comment DocuSign & Zoho CRM Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez DocuSign comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Zoho CRM comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de DocuSign à Zoho CRM.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 21, 2024, 2:09 am
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