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Integración de DocuSign con Zoho CRM por agentes y asistentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre DocuSign y Zoho CRM.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
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20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Integraciones para DocuSign
Sobre DocuSign

Docusign es un software de firma electrónica basado en la nube con la forma más precisa y segura de firmar y enviar documentos para uso empresarial, legal y médico. Docusign también se utiliza como una potente herramienta de flujo de trabajo para contratos electrónicos y facturación electrónica.

Sobre Zoho CRM

Zoho CRM es una aplicación web de fácil uso para la gestión de las relaciones con los clientes que ayuda a los propietarios de pequeñas empresas y a los empresarios a encontrar, captar y retener clientes.

Integraciones para Zoho CRM
Zoho CRM Alternativas

¿Busca alternativas a Zoho CRM? Aquí está la lista de las mejores alternativas a Zoho CRM.

  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • HubSpot CRM Integration HubSpot CRM
  • Agile CRM Integration Agile CRM
  • Freshsales Integration Freshsales
  • Scoro Integration Scoro
Conectar DocuSign Zoho CRM de forma más sencilla

Es fácil conectar DocuSign Zoho CRM sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Sobre nuevo/actualizado

    Se activa cuando cambia el estado de la envolvente.

  • Nuevo contacto

    Se activa cuando se añade un nuevo contacto.

  • Nueva entrada de módulo

    Se activa instantáneamente cuando se crea cualquier entrada en el módulo especificado.

  • Contacto nuevo o actualizado

    Se activa cuando se añade o modifica un nuevo contacto en Zoho.

  • Acciones
  • Crear solicitud de firma

    Crear solicitud de firma

  • Enviar sobre

    Enviar sobre

  • Añadir anexo

    Añadir anexo a la entrada del Módulo seleccionada.

  • Crear entrada de módulo

    Crea una nueva entrada en un módulo

  • Crear/actualizar contacto

    Añade un nuevo contacto. (Nota: también puedes utilizar este Conectar para actualizar uno existente).

  • Crear/Actualizar Lead

    Añade un nuevo cliente potencial en Zoho CRM. (Nota: este Connect también se puede utilizar para actualizar uno existente).

Cómo funciona la integración de DocuSign y Zoho CRM

  1. Paso 1: Elige DocuSign como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Zoho CRM como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de DocuSign a Zoho CRM.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en July 21, 2024, 1:47 am
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