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Integration von DocuSign mit Zoho CRM durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen DocuSign und Zoho CRM zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Integrationen für DocuSign
Über DocuSign

Docusign ist eine Cloud-basierte eSignatur-Software mit der genauesten und sichersten Methode zum Unterschreiben und Versenden von Dokumenten für geschäftliche, rechtliche und medizinische Zwecke. Docusign wird auch als leistungsstarkes Workflow-Tool für eContracts und eInvoicing verwendet.

Über Zoho CRM

Zoho CRM ist eine benutzerfreundliche, webbasierte Anwendung zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, die Inhabern von Kleinunternehmen und Unternehmern dabei hilft, Kunden zu finden, zu gewinnen und zu halten.

Integrationen für Zoho CRM
Zoho CRM Alternativen

Suchen Sie nach den Zoho CRM Alternativen? Hier ist die Liste der Top Zoho CRM Alternativen

  • Salesforce Integration Salesforce
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • HubSpot CRM Integration HubSpot CRM
  • Agile CRM Integration Agile CRM
  • Freshsales Integration Freshsales
  • Scoro Integration Scoro
Verbinden Sie DocuSign Zoho CRM auf einfachere Weise

Es ist einfach, DocuSign Zoho CRM ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neuer/Update-Umschlag

    Auslösen, wenn sich ein Status der Hüllkurve ändert.

  • Neuer Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird.

  • Neuer Moduleintrag

    Wird sofort ausgelöst, wenn ein Eintrag im angegebenen Modul erstellt wird.

  • Neuer oder aktualisierter Kontakt

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt in Zoho hinzugefügt oder geändert wird.

  • Aktionen
  • Signaturanforderung erstellen

    Signaturanforderung erstellen

  • Umschlag senden

    Umschlag senden

  • Anhang hinzufügen

    Anlage zum ausgewählten Moduleintrag hinzufügen.

  • Moduleintrag erstellen

    Erzeugt einen neuen Eintrag in einem Modul

  • Kontakt erstellen/aktualisieren

    Fügt einen neuen Kontakt hinzu. (Hinweis: Sie können diese Funktion auch zum Aktualisieren eines bestehenden Kontakts verwenden).

  • Lead erstellen/aktualisieren

    Fügt einen neuen Lead in Zoho CRM hinzu. (Hinweis: Diese Verbindung kann auch zum Aktualisieren eines bestehenden Lead verwendet werden).

Wie DocuSign & Zoho CRM Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie DocuSign als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie Zoho CRM als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von DocuSign an Zoho CRM senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 1:41 am
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