Integración de Google Groups con Wealthbox CRM por agentes y asistentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Google Groups y Wealthbox CRM.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Sobre Google Groups

Grupos de Google es un servicio de Google que proporciona grupos de debate para personas que comparten intereses comunes. Grupos de Google facilita la comunicación y la colaboración entre grupos de personas, como equipos de proyecto, departamentos o compañeros de clase.

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.

Integraciones para Wealthbox CRM
Conectar Google Groups Wealthbox CRM de forma más sencilla

Es fácil conectar Google Groups Wealthbox CRM sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Miembro nuevo

    Se activa cada vez que se añade un nuevo miembro a los grupos de Google.

  • Nuevo comentario

    Se activa cuando se crea un nuevo comentario.

  • Nuevo contacto

    Se activa cuando se crea un nuevo contacto.

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se crea un nuevo evento.

  • Nueva Nota

    Se activa cuando se crea una nueva nota.

  • Nueva oportunidad

    Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.

  • Nuevo flujo de trabajo

    Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.

  • Acciones
  • Añadir alias de correo electrónico de grupo

    Añade un nuevo alias de correo electrónico para un grupo.

  • Añadir miembro al grupo

    Añade un nuevo miembro a un grupo.

  • Crear o actualizar un grupo

    Crea o actualiza un grupo

  • Borrar Miembro a Grupo

    Eliminar un miembro de un grupo.

  • Añadir miembro al hogar

    Añade un nuevo miembro a la familia.

  • Crear contacto

    Crea un nuevo contacto.

  • Crear evento

    Crea un nuevo evento.

  • Crear hogar

    Crear un nuevo hogar

  • Crear nota

    Crea una nueva nota.

  • Crear oportunidades

    Crea una nueva oportunidad.

  • Crear proyecto

    Crea un nuevo proyecto.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea.

  • Iniciar flujo de trabajo

    Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.

Cómo funciona la integración de Google Groups y Wealthbox CRM

  1. Paso 1: Elige Google Groups como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Wealthbox CRM como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Google Groups a Wealthbox CRM.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en July 21, 2024, 6:35 am
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