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Integrar Facebook Messenger con Wealthbox CRM mediante agentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre Facebook Messenger y Wealthbox CRM.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
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20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Integraciones Facebook Messenger
Sobre Facebook Messenger

Facebook Messenger es la aplicación oficial para enviar mensajes y videollamadas gratis a cualquier persona del mundo que tenga una cuenta de Facebook. Envía una foto, haz una videollamada en grupo o reúne a tus amigos, todo en un instante.

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.

Integraciones Wealthbox CRM
Conectar Facebook Messenger Wealthbox CRM de forma más sencilla

Es fácil conectar Facebook Messenger Wealthbox CRM sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Nuevo mensaje entregado al instante

    Se activa cuando se envía un nuevo mensaje a una página.

  • Nuevo mensaje instantáneo

    Se activa cuando se envía un nuevo mensaje a una página.

  • Nuevo mensaje enviado a la página

    Se activa cuando se envía un nuevo mensaje a una página.

  • Nuevo comentario

    Se activa cuando se crea un nuevo comentario.

  • Nuevo contacto

    Se activa cuando se crea un nuevo contacto.

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se crea un nuevo evento.

  • Nueva Nota

    Se activa cuando se crea una nueva nota.

  • Nueva oportunidad

    Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.

  • Nuevo flujo de trabajo

    Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.

  • Acciones
  • Enviar mensaje

    Enviar mensaje desde la página de facebook.

  • Añadir miembro al hogar

    Añade un nuevo miembro a la familia.

  • Crear contacto

    Crea un nuevo contacto.

  • Crear evento

    Crea un nuevo evento.

  • Crear hogar

    Crear un nuevo hogar

  • Crear nota

    Crea una nueva nota.

  • Crear oportunidades

    Crea una nueva oportunidad.

  • Crear proyecto

    Crea un nuevo proyecto.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea.

  • Iniciar flujo de trabajo

    Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.

Cómo funciona la integración de Facebook Messenger y Wealthbox CRM

  1. Paso 1: Elige Facebook Messenger como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Wealthbox CRM como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de Facebook Messenger a Wealthbox CRM.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en September 8, 2024, 6:56 am
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