Integrieren Sie Facebook Messenger mit Wealthbox CRM mithilfe von KI-Agenten
Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Facebook Messenger und Wealthbox CRM zu automatisieren
- Keine Kreditkarte benötigt
- 7 Tage kostenlose Testversion
- Blitzschnelle Einrichtung
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart
Preisgekrönte App-Integrationsplattform
Facebook Messenger ist die offizielle App zum Senden kostenloser Nachrichten und Videoanrufe an alle Personen auf der Welt mit einem Facebook-Konto. Senden Sie ein Foto, führen Sie einen Gruppen-Videoanruf durch oder holen Sie Ihre Freunde an Bord - alles im Handumdrehen.
Über Wealthbox CRM
Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.
Wealthbox CRM IntegrationenEs ist einfach, Facebook Messenger Wealthbox CRM ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.
- Auslöser
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Neue zugestellte SofortnachrichtWird ausgelöst, wenn eine neue Nachricht an eine Seite gesendet wird.
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New Message Instant
Wird ausgelöst, wenn eine neue Nachricht an eine Seite gesendet wird.
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Neue Nachricht an Seite gesendet
Wird ausgelöst, wenn eine neue Nachricht an eine Seite gesendet wird.
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Neuer KommentarWird ausgelöst, wenn ein neuer Kommentar erstellt wird.
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Neuer Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
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Neue Veranstaltung
Wird ausgelöst, wenn ein neues Ereignis erstellt wird.
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Neue Note
Wird ausgelöst, wenn eine neue Notiz erstellt wird.
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Neue Chance
Wird ausgelöst, wenn eine neue Verkaufschance erstellt wird.
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Neues Projekt
Wird ausgelöst, wenn ein neues Projekt erstellt wird.
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Neuer Arbeitsablauf
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Workflow erstellt wird.
- Aktionen
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Send Message
Nachricht von der Facebook-Seite senden.
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Mitglied zum Haushalt hinzufügen
Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.
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Kontakt erstellen
Legt einen neuen Kontakt an.
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Ereignis erstellen
Erzeugt ein neues Ereignis.
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Haushalt erstellen
Einen neuen Haushalt gründen
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Notiz erstellen
Erzeugt eine neue Notiz.
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Gelegenheit schaffen
Schafft eine neue Chance.
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Projekt erstellen
Erzeugt ein neues Projekt.
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Aufgabe erstellen
Legt eine neue Aufgabe an.
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Workflow starten
Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.
Wie Facebook Messenger & Wealthbox CRM Integration funktionieren
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Schritt 1: Wählen Sie Facebook Messenger als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.
(30 Sekunden)
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Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.
(10 Sekunden)
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Schritt 3: Wählen Sie Wealthbox CRM als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.
(30 Sekunden)
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Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.
(10 Sekunden)
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Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Facebook Messenger an Wealthbox CRM senden möchten.
(2 Minuten)
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Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.