Integrando Tableau com Freshworks CRM por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Tableau e Freshworks CRM

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Sobre Tableau

O Tableau é uma ferramenta de visualização de dados que é utilizada para a ciência dos dados e inteligência empresarial. Pode facilmente formatar dados em bruto em diferentes formatos e estilos de visualização. Com o Tableau, pode criar e publicar painéis de controlo e partilhá-los com colegas, parceiros, ou clientes sem qualquer codificação.

Sobre Freshworks CRM

Freshworks CRM é uma plataforma de software alimentada por IA que utiliza uma visão de 360 graus dos seus clientes para pontuar leads.

Integrações para Freshworks CRM
Ligar Tableau Freshworks CRM de forma mais fácil

É fácil de ligar Tableau Freshworks CRM sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Nova fonte de dados

    Acciona quando ocorre uma nova fonte de dados.

  • Novo Projecto

    Acciona quando ocorre um novo projecto.

  • Nova Visualização

    Ativa-se quando uma nova visualização é criada.

  • Novo Livro de Trabalho

    Ativa-se quando um novo livro de trabalho é criado.

  • Fonte de Dados Actualizados

    Acciona quando uma fonte de dados existente é actualizada

  • Visualização atualizada

    Ativa-se quando uma visualização existente é atualizada em um livro de trabalho.

  • Livro de Trabalho Atualizado

    Ativado quando um livro de trabalho existente é atualizado.

  • Nova Nomeação

    disparar quando é criado um novo compromisso.

  • Nova Tarefa Concluída

    Acciona quando qualquer tarefa é concluída.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo contacto.

  • New Deal

    Acciona quando é criado um novo negócio.

  • Nova Tarefa

    Acciona quando é criada uma nova tarefa.

  • Acções
  • Criar fonte de dados

    Cria uma nova fonte de dados em tableau.

  • Criar Pasta de Trabalho

    Cria uma nova pasta de trabalho no Tableau.

  • Fonte de dados de actualização

    Actualiza uma fonte de dados existente no tableau.

  • Fonte de dados de actualização

    Actualiza uma fonte de dados existente no tableau.

  • Adicionar Nomeação

    Acrescentar uma marcação.

  • Criar conta

    Criar uma conta.

  • Criar Contacto

    Cria um contacto.

  • Criar negócio

    Cria um acordo.

  • Criar Nota

    Cria uma nota.

  • Criar Tarefa

    Cria uma tarefa.

  • Contacto de actualização

    Actualiza um contacto existente.

Como Tableau & Freshworks CRM Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Tableau como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Freshworks CRM como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Tableau a Freshworks CRM.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 14, 2024, 5:38 am
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