Integração QuickBooks Online Customerly usando agentes de IA
O Appy Pie Automate permite que você integre QuickBooks Online com Customerly usando agentes de IA
- Não é necessário cartão de crédito
- 7 dias de teste gratuito
- Configuração rápida de relâmpagos
Simplifique a integração QuickBooks Online Customerly com configuração perfeita
Configure facilmente a integração QuickBooks Online Customerly sem codificação. Comece a automatizar seus fluxos de trabalho e integre o QuickBooks Online com o Customerly hoje mesmo.
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Nova conta
Acciona quando é adicionada uma nova conta.
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Nova Lei
Acciona cada vez que uma nova factura é adicionada.
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Novo Cliente
Acciona quando se adiciona um novo cliente.
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Nova Estimativa
Acciona sempre que se adiciona uma nova estimativa.
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Nova Factura
Acciona cada vez que se adiciona uma nova factura.
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Novo Pagamento
Acciona sempre que um pagamento é recebido (com suporte de item de linha).
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Novo Produto
Aciona sempre que você adiciona um novo produto.
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Nova Ordem de Compra
Acciona cada vez que uma nova ordem de compra é adicionada.
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Novo recibo de venda
Acciona sempre que é adicionado um novo recibo de venda.
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Novo Vendedor
Acciona cada vez que um novo fornecedor é adicionado.
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Facturas actualizadas
Acciona cada vez que actualiza uma factura
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Novo chumbo
Acciona quando é criada uma nova pista.
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Novo Utilizador
Acciona quando um novo utilizador é criado.
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Criar Cliente
Adiciona um novo cliente.
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Criar recibo
Adiciona uma nova fatura (com suporte a itens de linha).
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Criar Item
Criar um artigo
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Criar recibo de venda
Acrescenta um novo recibo de venda (com suporte de item de linha).
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Actualização da factura
Actualizar uma factura existente (com suporte de item de linha).
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Adicionar etiqueta de utilizador
Anexar uma etiqueta a um utilizador ou chumbo existente.
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Criar ou Actualizar Chumbo
Cria ou actualiza uma pista.
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Criar ou Actualizar Utilizador
Cria ou actualiza um novo utilizador.
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Nova conta
Acciona quando é adicionada uma nova conta.
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Nova Lei
Acciona cada vez que uma nova factura é adicionada.
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Novo Cliente
Acciona quando se adiciona um novo cliente.
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Nova Estimativa
Acciona sempre que se adiciona uma nova estimativa.
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Nova Factura
Acciona cada vez que se adiciona uma nova factura.
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Novo Pagamento
Acciona sempre que um pagamento é recebido (com suporte de item de linha).
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Novo Produto
Aciona sempre que você adiciona um novo produto.
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Nova Ordem de Compra
Acciona cada vez que uma nova ordem de compra é adicionada.
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Novo recibo de venda
Acciona sempre que é adicionado um novo recibo de venda.
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Novo Vendedor
Acciona cada vez que um novo fornecedor é adicionado.
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Facturas actualizadas
Acciona cada vez que actualiza uma factura
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Novo chumbo
Acciona quando é criada uma nova pista.
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Novo Utilizador
Acciona quando um novo utilizador é criado.
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Criar Cliente
Adiciona um novo cliente.
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Criar recibo
Adiciona uma nova fatura (com suporte a itens de linha).
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Criar Item
Criar um artigo
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Criar recibo de venda
Acrescenta um novo recibo de venda (com suporte de item de linha).
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Actualização da factura
Actualizar uma factura existente (com suporte de item de linha).
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Adicionar etiqueta de utilizador
Anexar uma etiqueta a um utilizador ou chumbo existente.
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Criar ou Actualizar Chumbo
Cria ou actualiza uma pista.
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Criar ou Actualizar Utilizador
Cria ou actualiza um novo utilizador.
Como funcionam as integrações QuickBooks Online e Customerly
Siga as etapas abaixo para começar a configurar suas integrações QuickBooks Online usando o Appy Pie Automate: using Appy Pie Automate:
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Etapa 1: Selecionar gatilho
Escolha QuickBooks Online como o aplicativo de gatilho, selecione o evento, autentique e teste com sucesso
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Etapa 2: Selecione Ação
Após concluir o teste de gatilho, selecione Customerly como o aplicativo de ação na lista.
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Etapa 3: Autenticar
Conecte sua conta Customerly e autentique-a.
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Etapa 4: Configuração e teste
Selecione os dados que deseja enviar de QuickBooks Online para Customerly e seu Agente de IA estará pronto!
Simplifique seu fluxo de trabalho com a automação do Appy Pie
perguntas frequentes
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Quickbooks Online é uma solução de contabilidade online que lhe permite gerir as suas despesas e contas comerciais, aceder a informação financeira a partir de qualquer lugar com uma ligação à Internet e exportar relatórios financeiros facilmente.
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Customerly é uma solução de gestão do ciclo de vida do cliente para organizações voltadas para o cliente que as ajuda a gerir as relações com os clientes, prestar assistência, recolher feedback, e automatizar operações como o marketing por correio electrónico e o encaminhamento de pedidos.
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A integração entre QuickBooks Online e Customerly é um processo contínuo que permite o compartilhamento eficiente de dados e colaboração entre os dois aplicativos. Aqui está um guia passo a passo sobre como essa integração funciona:
- Estabelecimento de conexão: O primeiro passo é estabelecer uma conexão segura entre QuickBooks Online e Customerly . Isso normalmente é feito por meio de uma integração de API (Application Programming Interface), onde ambos os aplicativos se comunicam e trocam dados.
- Mapeamento de dados: ao alinhar elementos de dados correspondentes, esse processo garante o compartilhamento de dados significativos e contextualmente corretos em tempo real.
- Autenticação e Autorização: Esta etapa garante que somente entidades autorizadas possam interagir com os dados, evitando acesso não autorizado e possíveis violações.
- Sincronização de dados: com a conexão, o mapeamento e a autenticação em vigor, os dados são sincronizados entre os aplicativos.
- Atualizações em tempo real: esse recurso fornece aos usuários as informações mais recentes, permitindo que eles tomem decisões informadas com base em dados ao vivo.
- Personalização e automação: adapte a integração às necessidades específicas do negócio. Automatize processos, acione ações e configure notificações para aumentar a eficiência e agilizar os fluxos de trabalho.
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Ao avaliar a segurança da integração do QuickBooks Online com o Customerly , é preciso garantir que os protocolos de criptografia sejam fortes ao transmitir dados entre os dois aplicativos. O Appy Pie está em conformidade com vários regulamentos de proteção de dados, como GDPR e CCPA. Ele também oferece autenticação de dois fatores e criptografia. Aqui está um guia conciso para avaliar a segurança da integração QuickBooks Online-Customerly :
- Criptografia de dados: isso garantirá que qualquer informação compartilhada permaneça segura e inacessível a terceiros não autorizados.
- Autenticação e autorização: é crucial garantir que o processo de integração tenha mecanismos fortes de autenticação de dois fatores.
- Controle de acesso: isso impedirá que usuários não autorizados tenham acesso a informações confidenciais ou realizem ações que não têm permissão para fazer.
- Segurança de armazenamento de dados: Isso garante que os bancos de dados ou sistemas de armazenamento usados pela integração QuickBooks Online e Customerly tenham medidas de segurança adequadas.
- Educação e conscientização do usuário: a Appy Pie garante que as empresas que usam os aplicativos integrados sejam treinadas para reconhecer potenciais ameaças à segurança.
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