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Integrando Expensify com pipelinedeals por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Expensify e pipelinedeals

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações para Expensify
Sobre Expensify

Expensify é uma simples aplicação de rastreio de despesas que captura automaticamente os seus recibos e os organiza em dados utilizáveis - para que possa deixar de perder tempo a tratar de papelada e concentrar-se no que realmente importa.

Sobre pipelinedeals

PipelineDeals é a primeira plataforma de produtividade de vendas que combina compromisso de vendas e CRM numa aplicação única e de fácil utilização.

Integrações para pipelinedeals
Ligar Expensify pipelinedeals de forma mais fácil

É fácil de ligar Expensify pipelinedeals sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Estado do negócio alterado

    Acciona quando um negócio na sua conta PipelineDeals é actualizado de um estado para outro.

  • Transacção movida

    Acciona quando um negócio na sua conta PipelineDeals é movido de uma fase de negócio para outra.

  • Nova Empresa

    Acciona quando uma nova empresa é criada na sua conta PipelineDeals.

  • New Deal

    Acciona quando é criado um novo negócio na sua conta PipelineDeals.

  • Nova Pessoa

    Acciona quando uma nova pessoa, chumbo, ou contacto é criado na sua conta PipelineDeals.

  • obter categorias de eventos

    obter categorias de eventos

  • pessoa da lista

    Gatilho oculto para listar Lista de pessoas

  • fases de negociação da lista

    fases de negociação da lista

  • Acções
  • Criar relatório de despesas

    Apenas para utilizadores Expensify Premium! Cria um novo relatório de despesas.

  • Criar despesa única

    Cria um único item de despesa

  • Relatório de exportação para PDF

    Dado um Report ID (de um gatilho), exportar esse relatório para um documento PDF

  • Criar Actividade

    Cria uma nova actividade associada a uma pessoa, empresa ou negócio existente.

  • Criar empresa

    Cria uma nova empresa na sua conta PipelineDeals.

  • Criar negócio

    Cria um novo negócio na sua conta PipelineDeals.

  • Criar Pessoa

    Cria uma nova pessoa na sua conta PipelineDeals.

  • Criar Tarefa

    Cria uma nova tarefa de calendário na sua conta PipelineDeals.

  • Empresa de Actualização

    Actualiza uma empresa existente na sua conta PipelineDeals.

  • Acordo de actualização

    Actualiza um negócio existente na sua conta PipelineDeals.

  • Pessoa de Actualização

    Actualiza uma pessoa existente na sua conta PipelineDeals.

Como Expensify & pipelinedeals Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Expensify como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher pipelinedeals como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Expensify a pipelinedeals.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 21, 2024, 1:49 am
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