1. Casa
  2. directory dell'app
  3. Expensify Integrazioni
  4. Integrazione di Expensify con pipelinedeals da parte di agenti e assistenti AI

Integrazione di Expensify con pipelinedeals da parte di agenti e assistenti AI

Appy Pie Automate consente di automatizzare più flussi di lavoro tra Expensify e pipelinedeals.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
Heart
20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

Integrazioni per Expensify
Informazioni su Expensify

Expensify è una semplice applicazione per il monitoraggio delle spese che acquisisce automaticamente le ricevute e le organizza in dati utilizzabili, in modo che possiate smettere di perdere tempo con le scartoffie e concentrarvi su ciò che conta davvero.

Informazioni su pipelinedeals

PipelineDeals è la prima piattaforma di produttività delle vendite che combina il coinvolgimento delle vendite e il CRM in un'unica applicazione di facile utilizzo.

Integrazioni per pipelinedeals
Collegare Expensify pipelinedeals in modo più semplice

È facile collegare Expensify pipelinedeals senza conoscenze di codifica. Iniziate a creare il vostro flusso aziendale.

  • Trigger
  • Stato dell'accordo modificato

    Si attiva quando un affare nel vostro account PipelineDeals viene aggiornato da uno stato a un altro.

  • Affare spostato

    Si attiva quando un affare nel vostro account PipelineDeals viene spostato da una fase all'altra.

  • Nuova azienda

    Si attiva quando viene creata una nuova azienda nel proprio account PipelineDeals.

  • Nuovo accordo

    Si attiva quando viene creato un nuovo affare nel proprio account PipelineDeals.

  • Nuova persona

    Si attiva quando viene creata una nuova persona, un lead o un contatto nel proprio account PipelineDeals.

  • ottenere le categorie degli eventi

    ottenere le categorie degli eventi

  • elenco persone

    Trigger nascosto per elencare Elenco di persone

  • elenco fasi dell'accordo

    elenco fasi dell'accordo

  • Azioni
  • Creare un rapporto sulle spese

    Solo per gli utenti di Expensify Premium! Crea una nuova nota spese.

  • Creare una spesa singola

    Crea una singola voce di spesa

  • Esportazione di un rapporto in PDF

    Dato un ID di rapporto (da un trigger), esportare tale rapporto in un documento PDF

  • Creare attività

    Crea una nuova attività associata a una persona, azienda o affare esistente.

  • Creare un'azienda

    Crea una nuova azienda nel vostro account PipelineDeals.

  • Creare un accordo

    Crea un nuovo affare nel proprio account PipelineDeals.

  • Crea persona

    Crea una nuova persona nel proprio account PipelineDeals.

  • Crea attività

    Crea una nuova attività di calendario nell'account PipelineDeals.

  • Aggiornamento della società

    Aggiorna un'azienda esistente nel vostro account PipelineDeals.

  • Aggiornamento Accordo

    Aggiorna un'offerta esistente nel proprio account PipelineDeals.

  • Aggiornamento persona

    Aggiorna una persona esistente nel proprio account PipelineDeals.

Come funzionano Expensify e pipelinedeals

  1. Fase 1: Scegliere Expensify come app di attivazione e autenticarla su Appy Pie Automate.

    (30 secondi)

  2. Fase 2: selezionare "Trigger" dall'elenco dei trigger.

    (10 secondi)

  3. Fase 3: scegliere pipelinedeals come app d'azione e autenticarsi.

    (30 secondi)

  4. Fase 4: Selezionare un'azione risultante dall'elenco delle azioni.

    (10 secondi)

  5. Fase 5: Selezionare i dati che si desidera inviare da Expensify a pipelinedeals.

    (2 minuti)

  6. Il vostro Connect è pronto! È ora di iniziare a godere dei vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il July 21, 2024, 1:31 am
Prenotare un appuntamento