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Integrar Clio com Microsoft Outlook usando agentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Clio e Microsoft Outlook

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações Clio
Sobre Clio

Clio oferece aos escritórios de advocacia software baseado na nuvem que lida com várias tarefas de gestão de práticas jurídicas, incluindo a captação de clientes, gestão de contactos, calendarização, gestão de documentos, gestão de tempo, facturação, e contabilidade fiduciária.

Sobre Microsoft Outlook

O Microsoft Outlook é um conjunto de webmail baseado na web que o ajuda a ligar todas as suas mensagens, contactos, tarefas e compromissos num único local conveniente.

Integrações Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Alternativas

Procura as alternativas Microsoft Outlook? Aqui está a lista das principais Microsoft Outlook Alternativas

  • Gmail Integration Gmail
  • Google Calendar Integration Google Calendar
  • Zoho Mail Integration Zoho Mail
  • Front Integration Front
Ligar Clio Microsoft Outlook de forma mais fácil

É fácil de ligar Clio Microsoft Outlook sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Nova actividade

    Acciona quando é criada uma nova actividade.

  • Nova descrição da actividade

    Acciona quando é criada uma nova descrição da actividade.

  • Nova Lei

    Acciona quando um novo Billis é criado.

  • Nova Entrada de Calendário

    Acciona quando é criada uma nova Entrada de Calendário.

  • Nova Comunicação

    Acciona quando uma nova Comunicação é acrescentada.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo Contacto.

  • Novo Documento

    Acciona quando um novo Documento é adicionado.

  • Nova categoria de despesas

    Acciona quando é criada uma nova Categoria de Despesas.

  • Nova Pasta

    Acciona quando é criada uma nova Pasta.

  • Nova matéria

    Acciona quando é criada uma nova Matéria.

  • Nova Tarefa

    Acciona quando uma nova Tarefa é criada.

  • Início do Calendário de Eventos

    Dispara num momento especificado antes do início de um evento no seu calendário.

  • Novo Calendário de Eventos

    Acciona quando um evento é adicionado a um calendário seleccionado.

  • Novo Contacto

    Acciona cada vez que um novo contacto é adicionado.

  • Novo Email

    Acciona sempre que é recebido um novo e-mail.

  • Evento de Calendário Actualizado

    Acciona cada vez que um evento é actualizado.

  • Acções
  • Criar Descrição da Actividade

    Cria uma nova descrição da actividade.

  • Criar Contacto

    Crie um novo contacto para a sua conta Office 365.

  • Criar Evento

    Crie um evento directamente no seu calendário designado.

  • Eliminar Evento

    Elimina eventos.

  • Enviar email

    Envie um e-mail da sua conta do Outlook.

Como Clio & Microsoft Outlook Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Clio como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Microsoft Outlook como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Clio a Microsoft Outlook.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em September 8, 2024, 2:37 am
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