Integrando Clio com Basin por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Clio e Basin

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Sobre Clio

Clio oferece aos escritórios de advocacia software baseado na nuvem que lida com várias tarefas de gestão de práticas jurídicas, incluindo a captação de clientes, gestão de contactos, calendarização, gestão de documentos, gestão de tempo, facturação, e contabilidade fiduciária.

Sobre Basin

Basin é um backend de formulário básico que lhe permite recolher dados de submissões sem escrever uma única linha de código.

Integrações para Basin
Ligar Clio Basin de forma mais fácil

É fácil de ligar Clio Basin sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Nova actividade

    Acciona quando é criada uma nova actividade.

  • Nova descrição da actividade

    Acciona quando é criada uma nova descrição da actividade.

  • Nova Lei

    Acciona quando um novo Billis é criado.

  • Nova Entrada de Calendário

    Acciona quando é criada uma nova Entrada de Calendário.

  • Nova Comunicação

    Acciona quando uma nova Comunicação é acrescentada.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo Contacto.

  • Novo Documento

    Acciona quando um novo Documento é adicionado.

  • Nova categoria de despesas

    Acciona quando é criada uma nova Categoria de Despesas.

  • Nova Pasta

    Acciona quando é criada uma nova Pasta.

  • Nova matéria

    Acciona quando é criada uma nova Matéria.

  • Nova Tarefa

    Acciona quando uma nova Tarefa é criada.

  • Nova Submissão

    Acciona quando um utilizador se submete ao seu formulário.

  • Acções
  • Criar Descrição da Actividade

    Cria uma nova descrição da actividade.

Como Clio & Basin Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Clio como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Basin como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Clio a Basin.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 21, 2024, 6:04 am
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