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Salesforce + moonclerk Intégrations

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20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

Intégrations Salesforce

Salesforce est une plateforme de service client dotée de fonctionnalités de type social. Grâce à Salesforce, les entreprises peuvent aligner leurs processus commerciaux et leurs stratégies de service à la clientèle pour s'adapter à leurs clients, employés et partenaires bien mieux qu'auparavant. Salesforce est l'un des principaux fournisseurs de solutions de cloud computing pour les entreprises sociales.

Connectez Salesforce + moonclerk de manière plus simple

Il est facile de connecter Salesforce + moonclerk sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux commercial.

  • Déclencheurs
  • New Account

    Se déclenche au moment où un nouveau compte est créé.

  • New Attachment

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle pièce jointe est créée.

  • New Case

    Se déclenche chaque fois qu'un nouveau cas est créé dans votre compte.

  • New Contact

    Se déclenche lors de la création d'un nouveau contact.

  • New Event

    Se déclenche lors de la création d'un nouvel événement.

  • New Lead

    Se déclenche dès qu'il y a un nouveau prospect dans votre compte.

  • New Opportunity

    Se déclenche lors de la création d'une nouvelle opportunité.

  • New Product

    Déclenchement lors de la création d'un nouveau produit.

  • New Record

    Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est créé.

  • New Task

    Se déclenche chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée dans votre compte.

  • Opportunity Stage Change

    Se déclenche chaque fois que le stade d'une opportunité est modifié.

  • Updated Record

    Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est mis à jour.

  • New Payment

    Se déclenche lorsqu'un paiement a été effectué sur MoonClerk.

  • New Recurring Plan

    Se déclenche lorsqu'un payeur passe à la caisse et crée un plan récurrent dans MoonClerk.

  • Actions
  • Create Attachment

    Créer une nouvelle pièce jointe (max 25 mb)

  • Create Contact

    Créez un nouveau contact.

  • Create Custom Object

    Créez un nouvel objet personnalisé selon votre choix.

  • Create Event

    Créez un nouvel événement.

  • Create Lead

    Créez une nouvelle piste.

  • Create Opportunity

    Créez une nouvelle opportunité.

  • Create Record

    Crée un enregistrement.

  • Update Contact

    Mettre à jour un contact existant.

  • Update Record

    Met à jour un enregistrement existant.

Comment fonctionnent les intégrations Salesforce et moonclerk

  1. Étape 1 : Choisissez Salesforce comme application de déclenchement et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez « Déclencheur » dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Salesforce comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans le Script d'Actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous souhaitez envoyer de __DISPNAME__ à __DISPNAME1__

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

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Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le September 15, 2024, 12:33 pm
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