Intégration Salesforce Keap à l'aide d'agents IA
Appy Pie Automate vous permet d'intégrer Salesforce avec Keap à l'aide d'agents IA
- Pas de carte de crédit nécessaire
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
Simplifiez l'intégration Salesforce Keap avec une configuration transparente
Configurez facilement l'intégration Salesforce Keap sans codage. Commencez à automatiser vos flux de travail et intégrez Salesforce à Keap dès aujourd'hui.
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Nouveau compte
Se déclenche au moment où un nouveau compte est créé.
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Nouvelle pièce jointe
Se déclenche lorsqu'une nouvelle pièce jointe est créée.
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Nouveau cas
Se déclenche chaque fois qu'un nouveau cas est créé dans votre compte.
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Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d'un nouveau contact.
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Nouvel événement
Se déclenche lors de la création d'un nouvel événement.
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Nouvelle piste
Se déclenche dès qu'il y a un nouveau prospect dans votre compte.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lors de la création d'une nouvelle opportunité.
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Nouveau produit
Déclenchement lors de la création d'un nouveau produit.
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Nouveau record
Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est créé.
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Nouvelle tâche
Se déclenche chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée dans votre compte.
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Opportunité Changement d'étape
Se déclenche chaque fois que le stade d'une opportunité est modifié.
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Dossier actualisé
Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est mis à jour.
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Nouveau rendez-vous
Se déclenche lorsqu'un nouveau rendez-vous est créé.
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Nouvelle entreprise
Se déclenche lorsqu'une nouvelle entreprise est créée.
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Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
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Nouvelle facture
Déclenchement lorsqu'une nouvelle facture est créée.
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Nouveau paiement
Déclenchement lorsqu'un nouveau paiement est reçu.
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Nouvelle étiquette
Se déclenche lorsqu'une nouvelle étiquette est créée.
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Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.
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Tag ajouté au contact dans Keap
Se déclenche lorsqu'une étiquette est ajoutée à un contact pour la première fois.
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Contact actualisé
Se déclenche lorsqu'un contact existant est mis à jour.
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Créer une pièce jointe
Créer une nouvelle pièce jointe (max 25 mb)
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Créer un contact
Créez un nouveau contact.
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Créer un objet personnalisé
Créez un nouvel objet personnalisé selon votre choix.
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Créer un événement
Créez un nouvel événement.
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Créer une piste
Créez une nouvelle piste.
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Créer une opportunité
Créez une nouvelle opportunité.
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Créer un enregistrement
Crée un enregistrement.
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Mise à jour du contact
Mettre à jour un contact existant.
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Mise à jour de l'enregistrement
Met à jour un enregistrement existant.
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Créer une entreprise
Crée une nouvelle entreprise.
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Créer une facture
Crée une nouvelle facture.
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Créer une note
Crée une nouvelle note sur un enregistrement de contact.
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Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
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Créer ou mettre à jour un contact
Crée un nouveau contact ou met à jour un contact existant.
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Tag Contact
Appliquer des balises à un contact.
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Nouveau compte
Se déclenche au moment où un nouveau compte est créé.
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Nouvelle pièce jointe
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Nouveau cas
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Opportunité Changement d'étape
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Tag ajouté au contact dans Keap
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Tag Contact
Appliquer des balises à un contact.
Comment fonctionnent les intégrations Salesforce et Keap
Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à configurer vos intégrations Salesforce à l'aide d'Appy Pie Automate : using Appy Pie Automate:
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Étape 1: Sélectionner le déclencheur
Choisissez Salesforce comme application de déclenchement, sélectionnez l'événement, authentifiez-vous et testez avec succès
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Étape 2: Sélectionner une action
Une fois le test de déclenchement terminé, sélectionnez Keap comme application d’action dans la liste.
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Étape 3: Authentifier
Connectez votre compte Keap et authentifiez-le.
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Étape 4: Installation et test
Sélectionnez les données que vous souhaitez envoyer de Salesforce à Keap et votre agent IA est prêt !
Optimisez votre flux de travail avec Appy Pie Automation
Questions fréquemment posées
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Salesforce est une plateforme de service client dotée de fonctionnalités de type social. Grâce à Salesforce, les entreprises peuvent aligner leurs processus commerciaux et leurs stratégies de service à la clientèle pour s'adapter à leurs clients, employés et partenaires bien mieux qu'auparavant. Salesforce est l'un des principaux fournisseurs de solutions de cloud computing pour les entreprises sociales.
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Keap est un logiciel de CRM, de vente et de marketing tout-en-un qui vous permet de développer votre entreprise. Il centralise les informations sur vos clients et les tâches quotidiennes, ce qui vous permet de consacrer plus de temps au développement de votre entreprise plutôt qu'à des tâches répétitives.
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L'intégration entre Salesforce et Keap est un processus transparent qui permet un partage de données et une collaboration efficaces entre les deux applications. Voici un guide étape par étape sur le fonctionnement de cette intégration :
- Établissement de la connexion : la première étape consiste à établir une connexion sécurisée entre Salesforce et Keap. Cette opération s'effectue généralement via une intégration API (Application Programming Interface), où les deux applications communiquent et échangent des données.
- Mappage des données : en alignant les éléments de données correspondants, ce processus garantit un partage de données significatif et contextuellement correct en temps réel.
- Authentification et autorisation : cette étape garantit que seules les entités autorisées peuvent interagir avec les données, empêchant ainsi tout accès non autorisé et toute violation potentielle.
- Synchronisation des données : avec la connexion, le mappage et l’authentification en place, les données sont synchronisées entre les applications.
- Mises à jour en temps réel : cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs les informations les plus récentes, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur la base de données en direct.
- Personnalisation et automatisation : adaptez l'intégration aux besoins spécifiques de votre entreprise. Automatisez les processus, déclenchez des actions et configurez des notifications pour améliorer l'efficacité et rationaliser les flux de travail.
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Lors de l'évaluation de la sécurité de l'intégration de Salesforce avec Keap, il faut s'assurer que les protocoles de cryptage sont forts lors de la transmission de données entre les deux applications. Appy Pie est conforme à diverses réglementations sur la protection des données telles que le RGPD et le CCPA. Il offre également une authentification à deux facteurs et un cryptage. Voici un guide concis pour évaluer la sécurité de l'intégration Salesforce-Keap :
- Cryptage des données : cela garantit que toutes les informations partagées restent sécurisées et inaccessibles aux parties non autorisées.
- Authentification et autorisation : il est essentiel de garantir que le processus d’intégration dispose de mécanismes d’authentification à deux facteurs solides.
- Contrôle d'accès : cela empêchera les utilisateurs non autorisés d'accéder à des informations sensibles ou d'effectuer des actions qu'ils ne sont pas autorisés à faire.
- Sécurité du stockage des données : cela garantit que les bases de données ou les systèmes de stockage utilisés par l'intégration Salesforce et Keap disposent de mesures de sécurité adéquates.
- Éducation et sensibilisation des utilisateurs : Appy Pie garantit que les entreprises utilisant les applications intégrées sont formées pour reconnaître les menaces de sécurité potentielles.
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