Intégration de Microsoft Dynamics 365 Business Central à Clio par les agents et assistants IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Microsoft Dynamics 365 Business Central et Clio.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

A propos de Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central est une solution de gestion d'entreprise tout-en-un, basée sur le cloud, conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle aide les entreprises à prendre des décisions éclairées grâce à des données connectées sur la comptabilité, les ventes, les achats, les stocks et les transactions avec les clients.

A propos de Clio

Clio offre aux cabinets d'avocats un logiciel basé sur le cloud computing qui prend en charge diverses tâches de gestion de cabinet d'avocats, notamment l'accueil des clients, la gestion des contacts, la gestion des calendriers, la gestion des documents, la comptabilisation du temps, la facturation et la comptabilité fiduciaire.

Intégrations pour Clio
Connecter Microsoft Dynamics 365 Business Central Clio de manière plus facile

Il est facile de connecter Microsoft Dynamics 365 Business Central Clio sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Exécuter un appel d'API personnalisé

    Déclenchez quand de nouvelles données arrivent dans votre appel api personnalisé.

  • Nouveau plan comptable

    Déclenchement lors de la création d'un nouveau plan comptable.

  • Nouvelle entreprise

    Déclenchement lors de la création d'une nouvelle entreprise

  • Contact nouveau ou mis à jour

    Déclenchement lors de la création d'un nouveau contact.

  • Nouveau client

    Déclenchement lors de la création d'un nouveau client

  • Vente aux nouveaux clients

    Déclenchement lorsqu'une nouvelle vente client est créée

  • Nouvel employé

    Déclenchement lors de la création d'un nouvel employé

  • Nouvelle personne

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle personne est créée.

  • New Sales Invoice

    Déclenchement lors de la création d'une nouvelle facture de vente

  • Nouvelle commande de vente

    Déclenchement lorsqu'une nouvelle commande de vente est créée dans un compte spécifique.

  • Nouveau/Mise à jour de l'élément

    Se déclenche chaque fois qu'un nouvel élément est créé.

  • New Vendor

    Déclenchement lors de la création d'un nouveau fournisseur.

  • Lignes de devis de vente nouvelles et mises à jour

    Déclencheur lors de la création de nouvelles lignes de devis de vente

  • Nouveau client ou mise à jour

    Déclenchement lorsqu'un client est mis à jour.

  • Commande de vente mise à jour

    Déclenchement lorsqu'une commande de vente est mise à jour.

  • Nouvelle activité

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle activité est créée.

  • Nouvelle activitéDescription

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle ActivityDescription est créée.

  • Nouveau projet de loi

    Se déclenche lorsqu'un nouveau projet de loi est créé.

  • Nouvelle entrée de calendrier

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée.

  • Nouvelle communication

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle communication est ajoutée.

  • Nouveau contact

    Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.

  • Nouveau document

    Se déclenche lorsqu'un nouveau document est ajouté.

  • Nouvelle catégorie de dépenses

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle catégorie de dépenses est créée.

  • Nouveau dossier

    Se déclenche lorsqu'un nouveau dossier est créé.

  • Nouvelle matière

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle matière est créée.

  • Nouvelle tâche

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.

  • Actions
  • Créer un contact

    Créer un contact

  • Créer un client

  • Créer un employé

  • Créer un élément

    Crée un élément.

  • Créer un article de ligne de commande

    Crée un nouveau poste de commande.

  • Créer une facture de vente

  • Créer une commande client

  • Créer un vendeur

  • Mise à jour du client

    Mise à jour du client

  • Point d'actualisation

    Met à jour un élément.

  • Mise à jour de la commande de vente

    Met à jour une commande.

  • Créer une description de l'activité

    Crée une nouvelle ActivityDescription.

Comment Microsoft Dynamics 365 Business Central & Clio Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Microsoft Dynamics 365 Business Central comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Clio comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Microsoft Dynamics 365 Business Central à Clio.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 14, 2024, 6:08 pm
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