Intégration de Expensify à Daylite par les agents et assistants IA

Appy Pie Automate vous permet d'automatiser plusieurs flux de travail entre Expensify et Daylite.

  • Pas de carte de crédit nécessaire
  • 7 jours d'essai gratuit
  • Installation rapide comme l'éclair
Heart
20 millions d'heures de travail économisées

Plateforme d'intégration d'applications primée

A propos de Expensify

Expensify est une application simple de suivi des dépenses qui capture automatiquement vos reçus et les organise en données exploitables - afin que vous puissiez arrêter de perdre du temps à faire de la paperasse et vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

A propos de Daylite

Daylite est un programme de productivité d'entreprise bien connu qui vous permet de passer plus de temps à faire ce que vous aimez. Ce logiciel vous permet de rester à l'écoute de vos clients, prospects et vendeurs tout en respectant toutes les échéances de votre entreprise.

Intégrations pour Daylite
Connecter Expensify Daylite de manière plus facile

Il est facile de connecter Expensify Daylite sans connaissances en codage. Commencez à créer votre propre flux d'affaires.

  • Déclencheurs
  • Mise à jour du rendez-vous

    Se déclenche lorsqu'un nouveau rendez-vous est mis à jour dans Daylite.

  • Société mise à jour

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle société est mise à jour dans Daylite.

  • Formulaire mis à jour

    Se déclenche lorsqu'un formulaire Daylite est mis à jour.

  • Nouveau rendez-vous

    Se déclenche lorsqu'un nouveau rendez-vous est créé dans Daylite.

  • Nouvelle entreprise

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle société est créée dans Daylite.

  • Nouveau formulaire

    Se déclenche lorsqu'un nouveau formulaire est créé dans Daylite.

  • Nouvelle note

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée dans Daylite.

  • Nouvelle opportunité

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée dans Daylite.

  • Nouvelle personne

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle personne est créée dans Daylite.

  • Nouveau projet

    Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé dans Daylite.

  • Nouvelle tâche

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Daylite.

  • Opportunité mise à jour

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est mise à jour dans Daylite.

  • Personne mise à jour

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle personne est mise à jour dans Daylite.

  • Projet mis à jour

    Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est mis à jour dans Daylite.

  • Tâche mise à jour

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est mise à jour dans Daylite.

  • Note actualisée

    Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est mise à jour dans Daylite.

  • Actions
  • Créer un rapport de dépenses

    Uniquement pour les utilisateurs d'Expensify Premium ! Crée un nouveau rapport de dépenses.

  • Créer une dépense unique

    Crée un seul poste de dépenses

  • Exportation du rapport en PDF

    En fonction d'un ID de rapport (provenant d'un déclencheur), exporter ce rapport vers un document PDF.

  • Créer un rendez-vous

    Crée un nouveau rendez-vous.

  • Créer une entreprise

    Crée une nouvelle entreprise.

  • Créer une note

    Crée une nouvelle note.

  • Créer une opportunité

    Crée une nouvelle opportunité.

  • Créer une opportunité pour la personne

    Crée une nouvelle opportunité associée à une personne ou une entreprise.

  • Créer une personne

    Crée une nouvelle personne et éventuellement une société associée.

  • Créer un projet

    Crée un nouveau projet.

  • Créer une tâche

    Crée une nouvelle tâche.

  • Mise à jour de la nomination

    Modifie un rendez-vous.

  • Mise à jour de la société

    Modifie une entreprise

  • Opportunité de mise à jour

    Modifie une opportunité.

  • Mise à jour de la personne

    Modifie une personne.

  • Projet de mise à jour

    Modifie un projet.

  • Tâche de mise à jour

    Modifie une tâche

Comment Expensify & Daylite Intégration fonctionnent

  1. Étape 1 : Choisissez Expensify comme une application déclencheuse et authentifiez-la sur Appy Pie Automate.

    (30 secondes)

  2. Étape 2 : Sélectionnez "Trigger" dans la liste des déclencheurs.

    (10 secondes)

  3. Étape 3 : Choisissez Daylite comme application d'action et authentifiez-vous.

    (30 secondes)

  4. Étape 4 : Sélectionnez une action résultante dans la liste des actions.

    (10 secondes)

  5. Étape 5 : Sélectionnez les données que vous voulez envoyer de Expensify à Daylite.

    (2 minutes)

  6. Votre Connect est prêt ! Il est temps de commencer à profiter des avantages de l'automatisation des flux de travail.

Page révisée par Abhinav Girdhar  | Dernière mise à jour le July 21, 2024, 11:41 pm
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