Integración de MINDBODY con Wealthbox CRM por agentes y asistentes de IA

Appy Pie Automate le permite automatizar múltiples flujos de trabajo entre MINDBODY y Wealthbox CRM.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Prueba gratuita de 7 días
  • Instalación rápida como un rayo
Heart
20 millones de horas hombre ahorradas

Plataforma de integración de aplicaciones galardonada

Sobre MINDBODY

MINDBODY es un software de gestión empresarial para empresas de salud, bienestar y belleza de todo el mundo. Desde la automatización de las tareas empresariales hasta el procesamiento de nóminas, ayuda a los propietarios de empresas a gestionar su negocio de forma más eficaz. Sus funciones de marketing permiten crear tarjetas regalo personalizadas e iniciar promociones y programas de fidelización. Compatible con lectores de pantalla.

Sobre Wealthbox CRM

Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.

Integraciones para Wealthbox CRM
Conectar MINDBODY Wealthbox CRM de forma más sencilla

Es fácil conectar MINDBODY Wealthbox CRM sin conocimientos de codificación. Empiece a crear su propio flujo empresarial.

  • Disparadores
  • Nombramiento de nuevo personal

    Se activa cuando se crea un nuevo nombramiento de personal

  • Reserva de citas actualizada

    Se activa cuando se actualiza un nombramiento de personal

  • Descripción actualizada de la clase

    Disparadores cuando se actualiza la descripción de una clase

  • Actualización del estado de las reservas de clases

    Se activa cuando se actualiza el estado de reserva de una lista de clase

  • Horario de clases actualizado

    Se activa cuando se actualiza el horario de clases

  • Clase actualizada

    Disparadores cuando se actualiza una clase

  • Registro de contactos con clientes

    Se activa cuando se registra un contacto cliente.

  • Contrato cliente

    Se activa cuando se crea un nuevo contrato de cliente.

  • Contrato de cliente actualizado

    Disparadores cuando se actualiza un contrato de cliente

  • Nueva clase

    Disparadores cuando se crea una nueva clase

  • Reserva de nueva clase instantánea

    Se activa cuando se crea una nueva reserva de clase.

  • Visita de una nueva clase

    Se activa cuando se crea una nueva visita de clase.

  • Índices de nuevos clientes

    Se activa cuando un nuevo cliente indexa.

  • Compras de nuevos clientes

    Se activa cuando se crea una nueva compra de cliente.

  • Nuevo contrato

    Se activa cuando se crea un nuevo contrato.

  • Nueva inscripción

    Se activa cuando se crea una nueva inscripción

  • Nuevo producto

    Se activa cuando se crea un nuevo producto

  • Nuevo registrante

    Se activa cuando se crea un nuevo registrante.

  • Nueva venta

    Se activa cuando se crea una nueva venta.

  • Nombramiento de nuevo personal

    Se activa cuando se crea un nuevo nombramiento de personal

  • Actualización del personal

    Se activa cuando se actualiza una plantilla

  • Inventario de productos actualizado

    Se activa cuando se actualiza un nuevo inventario de productos

  • Registrante nuevo o actualizado

    Se activa cuando se añade un nuevo registrante o se actualiza un registrante existente.

  • Nuevo comentario

    Se activa cuando se crea un nuevo comentario.

  • Nuevo contacto

    Se activa cuando se crea un nuevo contacto.

  • Nuevo evento

    Se activa cuando se crea un nuevo evento.

  • Nueva Nota

    Se activa cuando se crea una nueva nota.

  • Nueva oportunidad

    Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.

  • Nuevo proyecto

    Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.

  • Nuevo flujo de trabajo

    Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.

  • Acciones
  • Añadir cita

    Acción cuando se crea una nueva cita

  • Cancelar cita

    Cancelar una cita existente (máximo 2 llamadas api por tarea)

  • Crear venta

    Crea una nueva venta.

  • Crear/actualizar usuario

    Crea un nuevo usuario o actualiza uno existente.

  • Crear usuario

    Crear nuevo usuario

  • Crédito de la cuenta de compras

    Crédito en cuenta de compras

  • Contrato de compra

    Crea un nuevo contrato de compra.

  • Comprar tarjeta regalo

    Crea una nueva tarjeta regalo.

  • Eliminar cliente de la clase

    Retirar al cliente de la clase.

  • Eliminar Cliente de la reserva de Clase

    Eliminar cliente de la reserva de clase existente (máximo 2 llamadas api por tarea)

  • Actualizar Cita

    Acción cuando se actualiza una cita (máximo 2 llamadas api por tarea)

  • Venta Anulada

    Eliminar una venta existente (máximo 2 llamadas api por tarea)

  • Añadir miembro al hogar

    Añade un nuevo miembro a la familia.

  • Crear contacto

    Crea un nuevo contacto.

  • Crear evento

    Crea un nuevo evento.

  • Crear hogar

    Crear un nuevo hogar

  • Crear nota

    Crea una nueva nota.

  • Crear oportunidades

    Crea una nueva oportunidad.

  • Crear proyecto

    Crea un nuevo proyecto.

  • Crear tarea

    Crea una nueva tarea.

  • Iniciar flujo de trabajo

    Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.

Cómo funciona la integración de MINDBODY y Wealthbox CRM

  1. Paso 1: Elige MINDBODY como aplicación desencadenante y autentifícala en Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Paso 2: Seleccione "Disparador" en la lista de disparadores.

    (10 segundos)

  3. Paso 3: Elegir Wealthbox CRM como aplicación de acción y autentificarse.

    (30 segundos)

  4. Paso 4: Seleccione una acción resultante de la Lista de Acciones.

    (10 segundos)

  5. Paso 5: Seleccione los datos que desea enviar de MINDBODY a Wealthbox CRM.

    (2 minutos)

  6. ¡Su Connect está listo! Es hora de empezar a disfrutar de las ventajas de la automatización del flujo de trabajo.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Ultima actualización en July 21, 2024, 11:34 am
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