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Integration von QuickBooks Online mit Salesforce durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen QuickBooks Online und Salesforce zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
Heart
20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Integrationen für QuickBooks Online
Über QuickBooks Online

Quickbooks Online ist eine Online-Buchhaltungslösung, mit der Sie Ihre Geschäftsausgaben und -konten verwalten, von jedem Ort mit einer Internetverbindung auf Finanzinformationen zugreifen und Finanzberichte einfach exportieren können.

Über Salesforce

Salesforce ist die Kundenservice-Plattform mit Social-Media-Funktionen. Mit Salesforce können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und Kundenservice-Strategien viel besser als bisher auf ihre Kunden, Mitarbeiter und Partner abstimmen. Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für soziale Unternehmen.

Integrationen für Salesforce
Salesforce Alternativen

Suchen Sie nach den Salesforce Alternativen? Hier ist die Liste der Top Salesforce Alternativen

  • Zoho CRM Integration Zoho CRM
  • Pipedrive Integration Pipedrive
  • HubSpot CRM Integration HubSpot CRM
  • Zendesk Integration Zendesk
  • Alore CRM Integration Alore CRM
  • amo CRM Integration amo CRM
  • Dubsado Integration Dubsado
  • Flexie CRM Integration Flexie CRM
  • OnePageCRM Integration OnePageCRM
  • Teamgate Integration Teamgate
  • ClickUp Integration ClickUp
  • Keap Integration Keap
Verbinden Sie QuickBooks Online Salesforce auf einfachere Weise

Es ist einfach, QuickBooks Online Salesforce ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neues Konto

    Wird immer dann ausgelöst, wenn ein neues Konto hinzugefügt wird.

  • Neuer Gesetzentwurf

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn eine neue Rechnung hinzugefügt wird.

  • Neuer Kunde

    Wird ausgelöst, wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen.

  • Neuer Kostenvoranschlag

    Wird immer dann ausgelöst, wenn Sie eine neue Schätzung hinzufügen.

  • Neue Rechnung

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn Sie eine neue Rechnung hinzufügen.

  • Neue Zahlung

    Wird bei jedem Zahlungseingang ausgelöst (mit Unterstützung von Einzelposten).

  • Neues Produkt

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn Sie ein neues Produkt hinzufügen.

  • Neue Bestellung

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn eine neue Bestellung hinzugefügt wird.

  • Neue Quittung

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kassenbon hinzugefügt wird.

  • New Vendor

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn ein neuer Verkäufer hinzugefügt wird.

  • Aktualisierte Rechnung

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn Sie eine Rechnung aktualisieren

  • Neues Konto

    Wird ausgelöst, sobald ein neues Konto erstellt wird.

  • Neue Anlage

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Anhang erstellt wird.

  • Neuer Fall

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Fall in Ihrem Konto erstellt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird bei der Erstellung eines neuen Kontakts ausgelöst.

  • Neue Veranstaltung

    Wird bei der Erstellung eines neuen Ereignisses ausgelöst.

  • Neue Leitung

    Wird ausgelöst, sobald ein neuer Lead in Ihrem Konto vorhanden ist.

  • Neue Chance

    Wird bei der Schaffung einer neuen Gelegenheit ausgelöst.

  • Neues Produkt

    Wird bei der Erstellung eines neuen Produkts ausgelöst.

  • Neuer Rekord

    Wird ausgelöst, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (z. B. Kontakt, Lead, Opportunity usw.) erstellt wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird immer dann ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe in Ihrem Konto erstellt wird.

  • Opportunitätsphase Veränderung

    Wird immer dann ausgelöst, wenn die Stufe einer Verkaufschance geändert wird.

  • Aktualisierter Datensatz

    Wird ausgelöst, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (z. B. Kontakt, Lead, Opportunity usw.) aktualisiert wird.

  • Aktionen
  • Kunde anlegen

    Fügt einen neuen Kunden hinzu.

  • Rechnung erstellen

    Fügt eine neue Rechnung hinzu (mit Einzelpostenunterstützung).

  • Artikel erstellen

    Einen Artikel erstellen

  • Wareneingang erstellen

    Fügt einen neuen Kassenbon hinzu (mit Unterstützung von Einzelposten).

  • Rechnung aktualisieren

    Aktualisieren Sie eine bestehende Rechnung (mit Unterstützung von Einzelposten).

  • Anlage erstellen

    Einen neuen Anhang erstellen (max. 25 MB)

  • Kontakt erstellen

    Erstellen Sie einen neuen Kontakt.

  • Benutzerdefiniertes Objekt erstellen

    Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Objekt nach Ihren Wünschen.

  • Ereignis erstellen

    Erstellen Sie ein neues Ereignis.

  • Blei erstellen

    Erstellen Sie eine neue Spur.

  • Gelegenheit schaffen

    Schaffen Sie eine neue Gelegenheit.

  • Datensatz erstellen

    Erzeugt einen Datensatz.

  • Update Kontakt

    Einen bestehenden Kontakt aktualisieren.

  • Datensatz aktualisieren

    Aktualisiert einen bestehenden Datensatz.

Wie QuickBooks Online & Salesforce Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie QuickBooks Online als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie Salesforce als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von QuickBooks Online an Salesforce senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 1:15 pm
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