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Integration von Salesforce mit QuickBooks Online durch KI-Agenten und -Assistenten

Appy Pie Automate ermöglicht es Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe zwischen Salesforce und QuickBooks Online zu automatisieren

  • Keine Kreditkarte benötigt
  • 7 Tage kostenlose Testversion
  • Blitzschnelle Einrichtung
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20 Millionen Arbeitsstunden eingespart

Preisgekrönte App-Integrationsplattform

Integrationen für Salesforce
Über Salesforce

Salesforce ist die Kundenservice-Plattform mit Social-Media-Funktionen. Mit Salesforce können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und Kundenservice-Strategien viel besser als bisher auf ihre Kunden, Mitarbeiter und Partner abstimmen. Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für soziale Unternehmen.

Über QuickBooks Online

Quickbooks Online ist eine Online-Buchhaltungslösung, mit der Sie Ihre Geschäftsausgaben und -konten verwalten, von jedem Ort mit einer Internetverbindung auf Finanzinformationen zugreifen und Finanzberichte einfach exportieren können.

Integrationen für QuickBooks Online
QuickBooks Online Alternativen

Suchen Sie nach den QuickBooks Online Alternativen? Hier ist die Liste der Top QuickBooks Online Alternativen

  • Zoho Books Integration Zoho Books
  • Stripe Integration Stripe
  • Paypal Integration Paypal
  • Forte Payments Integration Forte Payments
  • InvoiceNinja Integration InvoiceNinja
  • PayPro Integration PayPro
  • Xero Integration Xero
Verbinden Sie Salesforce QuickBooks Online auf einfachere Weise

Es ist einfach, Salesforce QuickBooks Online ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Beginnen Sie, Ihren eigenen Geschäftsablauf zu gestalten.

  • Auslöser
  • Neues Konto

    Wird ausgelöst, sobald ein neues Konto erstellt wird.

  • Neue Anlage

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Anhang erstellt wird.

  • Neuer Fall

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Fall in Ihrem Konto erstellt wird.

  • Neuer Kontakt

    Wird bei der Erstellung eines neuen Kontakts ausgelöst.

  • Neue Veranstaltung

    Wird bei der Erstellung eines neuen Ereignisses ausgelöst.

  • Neue Leitung

    Wird ausgelöst, sobald ein neuer Lead in Ihrem Konto vorhanden ist.

  • Neue Chance

    Wird bei der Schaffung einer neuen Gelegenheit ausgelöst.

  • Neues Produkt

    Wird bei der Erstellung eines neuen Produkts ausgelöst.

  • Neuer Rekord

    Wird ausgelöst, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (z. B. Kontakt, Lead, Opportunity usw.) erstellt wird.

  • Neue Aufgabe

    Wird immer dann ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe in Ihrem Konto erstellt wird.

  • Opportunitätsphase Veränderung

    Wird immer dann ausgelöst, wenn die Stufe einer Verkaufschance geändert wird.

  • Aktualisierter Datensatz

    Wird ausgelöst, wenn ein Datensatz des angegebenen Salesforce-Objekts (z. B. Kontakt, Lead, Opportunity usw.) aktualisiert wird.

  • Neues Konto

    Wird immer dann ausgelöst, wenn ein neues Konto hinzugefügt wird.

  • Neuer Gesetzentwurf

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn eine neue Rechnung hinzugefügt wird.

  • Neuer Kunde

    Wird ausgelöst, wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen.

  • Neuer Kostenvoranschlag

    Wird immer dann ausgelöst, wenn Sie eine neue Schätzung hinzufügen.

  • Neue Rechnung

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn Sie eine neue Rechnung hinzufügen.

  • Neue Zahlung

    Wird bei jedem Zahlungseingang ausgelöst (mit Unterstützung von Einzelposten).

  • Neues Produkt

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn Sie ein neues Produkt hinzufügen.

  • Neue Bestellung

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn eine neue Bestellung hinzugefügt wird.

  • Neue Quittung

    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kassenbon hinzugefügt wird.

  • New Vendor

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn ein neuer Verkäufer hinzugefügt wird.

  • Aktualisierte Rechnung

    Wird jedes Mal ausgelöst, wenn Sie eine Rechnung aktualisieren

  • Aktionen
  • Anlage erstellen

    Einen neuen Anhang erstellen (max. 25 MB)

  • Kontakt erstellen

    Erstellen Sie einen neuen Kontakt.

  • Benutzerdefiniertes Objekt erstellen

    Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Objekt nach Ihren Wünschen.

  • Ereignis erstellen

    Erstellen Sie ein neues Ereignis.

  • Blei erstellen

    Erstellen Sie eine neue Spur.

  • Gelegenheit schaffen

    Schaffen Sie eine neue Gelegenheit.

  • Datensatz erstellen

    Erzeugt einen Datensatz.

  • Update Kontakt

    Einen bestehenden Kontakt aktualisieren.

  • Datensatz aktualisieren

    Aktualisiert einen bestehenden Datensatz.

  • Kunde anlegen

    Fügt einen neuen Kunden hinzu.

  • Rechnung erstellen

    Fügt eine neue Rechnung hinzu (mit Einzelpostenunterstützung).

  • Artikel erstellen

    Einen Artikel erstellen

  • Wareneingang erstellen

    Fügt einen neuen Kassenbon hinzu (mit Unterstützung von Einzelposten).

  • Rechnung aktualisieren

    Aktualisieren Sie eine bestehende Rechnung (mit Unterstützung von Einzelposten).

Wie Salesforce & QuickBooks Online Integration funktionieren

  1. Schritt 1: Wählen Sie Salesforce als auslösende App und authentifizieren Sie sie bei Appy Pie Automate.

    (30 Sekunden)

  2. Schritt 2: Wählen Sie "Auslöser" aus der Liste der Auslöser.

    (10 Sekunden)

  3. Schritt 3: Wählen Sie QuickBooks Online als Aktions-App und authentifizieren Sie sich.

    (30 Sekunden)

  4. Schritt 4: Wählen Sie eine resultierende Aktion aus der Aktionsliste aus.

    (10 Sekunden)

  5. Schritt 5: Wählen Sie die Daten, die Sie von Salesforce an QuickBooks Online senden möchten.

    (2 Minuten)

  6. Ihr Connect ist bereit! Es ist an der Zeit, die Vorteile der Workflow-Automatisierung zu nutzen.

Seite überprüft von Abhinav Girdhar  | Zuletzt aktualisiert am July 21, 2024, 1:38 am
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