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Integrando Freshworks CRM com Expensify por agentes e assistentes de IA

Appy Pie Automate permite-lhe automatizar múltiplos fluxos de trabalho entre Freshworks CRM e Expensify

  • Não é necessário cartão de crédito
  • 7 dias de teste gratuito
  • Configuração rápida de relâmpagos
Heart
20 milhões horas-homem economizadas

Plataforma de integração de aplicativos premiada

Integrações para Freshworks CRM
Sobre Freshworks CRM

Freshworks CRM é uma plataforma de software alimentada por IA que utiliza uma visão de 360 graus dos seus clientes para pontuar leads.

Sobre Expensify

Expensify é uma simples aplicação de rastreio de despesas que captura automaticamente os seus recibos e os organiza em dados utilizáveis - para que possa deixar de perder tempo a tratar de papelada e concentrar-se no que realmente importa.

Integrações para Expensify
Expensify Alternativas

Procura as alternativas Expensify? Aqui está a lista das principais Expensify Alternativas

  • Harvest Integration Harvest
  • Xero Integration Xero
  • Oracle E-Business Suite Integration Oracle E-Business Suite
  • Zoho Invoice Integration Zoho Invoice
  • Zoho Expense Integration Zoho Expense
Ligar Freshworks CRM Expensify de forma mais fácil

É fácil de ligar Freshworks CRM Expensify sem codificar o conhecimento. Comece a criar o seu próprio fluxo comercial.

  • Gatilhos
  • Nova Nomeação

    disparar quando é criado um novo compromisso.

  • Nova Tarefa Concluída

    Acciona quando qualquer tarefa é concluída.

  • Novo Contacto

    Acciona quando é criado um novo contacto.

  • New Deal

    Acciona quando é criado um novo negócio.

  • Nova Tarefa

    Acciona quando é criada uma nova tarefa.

  • Acções
  • Adicionar Nomeação

    Acrescentar uma marcação.

  • Criar conta

    Criar uma conta.

  • Criar Contacto

    Cria um contacto.

  • Criar negócio

    Cria um acordo.

  • Criar Nota

    Cria uma nota.

  • Criar Tarefa

    Cria uma tarefa.

  • Contacto de actualização

    Actualiza um contacto existente.

  • Criar relatório de despesas

    Apenas para utilizadores Expensify Premium! Cria um novo relatório de despesas.

  • Criar despesa única

    Cria um único item de despesa

  • Relatório de exportação para PDF

    Dado um Report ID (de um gatilho), exportar esse relatório para um documento PDF

Como Freshworks CRM & Expensify Funcionamento da Integração

  1. Passo 1: Escolher Freshworks CRM como aplicação de gatilho e autenticá-la no Appy Pie Automate.

    (30 segundos)

  2. Passo 2: Seleccione "Trigger" a partir da lista de gatilhos.

    (10 segundos)

  3. Passo 3: Escolher Expensify como aplicação de acção e autenticar.

    (30 segundos)

  4. Passo 4: Seleccionar uma acção resultante da Lista de Acção.

    (10 segundos)

  5. Passo 5: Seleccione os dados que deseja enviar de Freshworks CRM a Expensify.

    (2 minutos)

  6. O seu Connect está pronto! Está na hora de começar a desfrutar dos benefícios da automatização do fluxo de trabalho.

Página revisada por Abhinav Girdhar  | Última atualização em July 21, 2024, 1:43 am
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